英派斯拟定增募不超3亿 A股累募8.68亿14.6%股本质押

中国经济网北京6月2日讯 英派斯(002899.SZ)昨日晚间披露《2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》。

本次向特定对象发行募集资金总额不超过29,953.44万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：智能健身康养设备研发制造基地建设项目、补充流动资金。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

本次发行的定价基准日为本次以简易程序向特定对象发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行的最终发行价格将由公司董事会按照相关规定根据竞价结果与主承销商协商确定。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本14,779.6976万股的30%，最终发行股票数量将由公司董事会根据2025年年度股东会授权与主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。

本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）特定对象。最终发行对象将由公司董事会根据股东会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况确定。其中任一特定对象（以特定对象的实际控制关系合并计算）认购的股份数应当不超过1,200.00万股，且不低于100.00万股。

所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。

截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。

截至预案出具日，公司股份总数为14,779.6976万股，实际控制人为丁利荣。丁利荣持有江恒实业90%股权，江恒实业持有公司4,343.87万股股份，占公司总股本的29.39%。丁利荣通过江恒实业实际控制公司29.39%的股份。

公司本次向特定对象发行A股股票将不超过4,433.9092万股（含本数），按发行上限计算，且假设丁利荣及其关联方不参与认购本次向特定对象发行的股票，本次发行完成后，公司总股本将上升至19,213.6068万股，丁利荣实际控制的股份占公司总股本的比例为22.61%，仍是公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

英派斯于2017年上市。经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1539号）核准，英派斯向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值1元，每股发行价格16.05元，募集资金总额人民币481,500,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币48,294,558.28元，实际募集资金净额为433,205,441.72元。截止2017年9月11日，实际募集资金净额433,205,441.72元已全部到位，上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙））出具和信验字（2017）第000098号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。公司IPO的保荐机构（主承销商）是中信证券，保荐代表人是王丹、徐睿。

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1168号）同意注册，公司向特定对象发行普通股（A股）27,796,976股，每股面值1元，发行价格为每股13.89元，募集资金总额人民币386,099,996.64元，扣除各项发行费用（不含税）6,441,317.90元，募集资金净额为379,658,678.74元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年4月12日对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（和信验字（2024）第000011号）。公司开设专户存储上述募集资金。

英派斯上述两次募集资金合计867,599,996.64元。

2026年第一季度报告显示，海南江恒实业投资有限公司持股数量43,438,700股，持股比例29.39%，其中21,580,000股处于质押状态，占公司总股本的14.60%。

(责任编辑：魏京婷)