中谷物流拟发可转债 累募42亿近1年实控人方套现11亿

中国经济网北京6月3日讯 中谷物流(603565.SH)昨晚发布向不特定对象发行可转换公司债券预案显示，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过300,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于投入集装箱船舶购置项目。

本次发行证券的种类为向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

中谷物流同时发布关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告。公司于2024年2月2日收到上海证监局出具的《关于对上海中谷物流股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕32号）。上海证监局对公司采取出具警示函的行政监管措施。公司于2024年4月12日，收到上海证券交易所出具的《关于对上海中谷物流股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2024〕0088号）。上海证券交易所对公司及公司时任责任人予以监管警示。

中谷物流2026年3月3日晚间披露《股东减持股份结果公告》。根据公告，近日公司接到股东宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“谷洋投资”）的通知，谷洋投资通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份63,001,862股，占公司总股本的3%。减持后，谷洋投资持有公司股份32,793,844股，占公司总股本比例的1.56%。截至公告披露日，减持股份计划已实施完毕。具体来看，谷洋投资于2025年12月4日至2026年3月3日期间，通过集中竞价减持21,000,600股，通过大宗交易减持42,001,262股，减持价格区间9.83元/股至10.99元/股。合计减持63,001,862股，公告披露的减持总金额为632,628,309.77元。

中谷物流2025年7月26日发布的股东减持股份结果公告显示，2025年6月30日至2025年7月25日，谷洋投资通过大宗交易减持42,001,262股，集中竞价减持9,448,500股，减持总金额465,894,149.82元。

中谷物流2025年年度报告显示，中谷集团为公司控股股东，卢宗俊为实际控制人。中谷集团、谷洋投资同时受卢宗俊控制，构成一致行动关系。

经计算，谷洋投资共计套现10.99亿元。

中谷物流2020年9月25日在上交所主板上市，发行数量为6666.67万股，发行价格每股22.19元，保荐机构为中金公司，保荐代表人为刘若阳、马青海。

中谷物流的募集资金总额为14.79亿元，扣除发行费用后募集资金净额为13.96亿元，分别用于集装箱船舶购置项目、集装箱购置项目。

中谷物流本次上市发行费用为8287.03万元，其中保荐机构中金公司获得保荐及承销费用6367.92万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计费用1045.28万元，北京植德律师事务所获得律师费用292.45万元。

中谷物流2024年度募集资金存放与使用情况专项报告显示，根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,209.11万股，发行价为每股人民币29.84元，共计募集资金274,799.96万元，坐扣承销和保荐费用1,956.20万元（含税，承销费及保荐费不含税金额为1,845.47万元）后的募集资金为272,843.76万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年9月1日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费及验资费、股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用142.95万元后，公司本次募集资金净额为272,811.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕6-84号）。

经计算，中谷物流上市以来两次募资合计42.27亿元。

2021年5月15日，公司公告以每10股转增3股并税前派息9元，股权登记日2021年5月20日，除权除息日2021年5月21日；2022年4月27日，公司公告以每10股转增4.8股并税前派息15元，股权登记日2022年5月5日，除权除息日2022年5月6日；2023年5月12日，公司公告以每10股转增4.8股并税前派息2.2元，股权登记日2023年5月17日，除权除息日2023年5月18日。

(责任编辑：华青剑)