永冠新材拟不超9.27亿定增 A股共募17亿扣非净利降3年

中国经济网北京6月4日讯 永冠新材(603681.SH)昨日晚间披露《2026年度向特定对象发行股票预案》。

公告显示，在考虑从募集资金中扣除1,800.00万元财务性投资的因素后，本次发行募集总额将调整为不超过人民币92,700.00万元（含本数）。公司本次发行扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：年产2000吨电子级玻璃纤维布建设项目、年产16500吨线束胶带建设项目、智能制造数智化技术升级项目、补充流动资金。

本次发行证券选择的品种系向特定对象发行股票。本次发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

本次发行采取向特定对象发行方式，公司在获得上海证券交易所审核通过并经证监会作出同意注册决定后的有效期内选择适当时机实施。

本次发行的发行对象为不超过35名。最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在公司取得证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次发行通过上交所审核并取得证监会同意注册的批复后，按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据竞价情况以及公司股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

公司本次向特定对象发行股票的数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过71,322,549股（含本数，根据2026年4月30日总股本测算，未考虑后续变化），最终发行数量将在本次发行通过上交所审核并取得证监会同意注册的批复后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

截至预案公告之日，本次向特定对象发行股票尚未确定发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。最终本次发行是否存在因关联方认购上市公司本次发行股份构成关联交易的情形，将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案公告之日，吕新民直接持有永冠新材6,276.14万股，占股份总数的26.40%，为公司的控股股东。郭雪燕直接持有永冠新材1,213.66万股，占股份总数的5.10%。吕新民与郭雪燕系夫妻关系，二人合计直接持有公司股份7,489.80万股，占股份总数的31.50%，为公司的实际控制人。本次发行完成后，吕新民与郭雪燕夫妇控制的公司股份比例将有所下降，但仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

永冠新材昨晚还披露公告称，经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况；不存在被证券监管部门采取监管措施的情况。

2025年8月13日，公司收到上海证券交易所对公司及相关人员的口头警示：公司未在公司业务系统中填报董监高亲属的股票账户信息，且公司监事刘荣建的母亲及配偶出现多笔短线交易行为，上海证券交易所决定对公司及时任董事会秘书予以口头警示。

永冠新材于2019年3月26日在上交所主板上市，发行不超过4,164.7901万股，占发行后总股数的比例不低于25%，发行价格为10.00元/股，保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司，保荐代表人为廖晴飞、吴涵。

永冠新材上市募集资金总额41,647.90万元，募集资金净额35,995.18万元。公司于2019年2月20日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金35,995.18万元，分别用于年产7,000万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目、年产7,380万平方米水性PVC胶带胶粘制品生产线建设项目、年产4,200万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目、研发总部改建项目。

永冠新材上市发行费用5,652.73万元，其中，东兴证券股份有限公司获得保荐承销费用3,481.83万元。

公开信心显示，2020年，永冠新材公开发行可转换公司债券募集资金。经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2506号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券52,000万元，每张面值100元，共计520万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除含税承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币51,470.00万元。另扣减招股说明书印刷费、保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的外部费用286.77万元后，公司本次募集资金净额为51,183.23万元。

2022年，永冠新材公开发行可转换公司债券募集资金。经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1253号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券77,000万元，每张面值100元，共计770万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除含税承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币76,576.00万元。另扣减招股说明书印刷费、保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的外部费用697.53万元后，公司本次募集资金净额为76,302.47万元。

经计算，永冠新材三次募集资金共计17.06亿元。

2022年至2025年，公司营业收入分别为50.27亿元、54.57亿元、62.05亿元、66.91亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为2.28亿元、0.83亿元、1.63亿元、1.24亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2.16亿元、1.08亿元、0.92亿元、0.23亿元。

(责任编辑：魏京婷)