祥鑫科技拟6.8亿控股酷尔芯科技 Q1转亏A股共募22.7亿

中国经济网北京6月25日讯 祥鑫科技(002965.SZ)昨晚披露关于签订股权收购框架协议的公告，公司拟通过现金收购与增资相结合的方式，取得苏州酷尔芯科技有限公司51%的股权。本次交易完成后，目标公司将成为上市公司的控股子公司。目标公司整体估值暂定为人民币67,500万元。

本次交易不构成关联交易，也预计不构成重大资产重组。本次交易的资金来源为上市公司自有资金和自筹资金。

目标公司主要从事液冷散热器件的研发、生产和销售，主要产品包括波纹管、散热管集成模组等，能够根据不同应用场景和客户需求，提供定制化的产品。截至本公告披露之日，目标公司的股权结构如下。其中，目标公司联合创始人卢旭煜、刘邦纬为中国台湾籍。

目标公司的主要财务数据如下。

各方同意，本框架协议签署后，各方应继续积极对本次交易方案的具体内容、交易对手、交易方式、交易对价、业绩承诺、业绩奖励等事项进行沟通、论证、协商，并据此签署本次交易的正式协议，明确相关事项。

苏州精普斯精密科技有限公司与酷尔芯均为李晓臻控制的关联主体。为整合内部资源并提升资产完整性，酷尔芯科技正筹划以现金收购苏州精普斯精密科技有限公司的100%股权，预计在本次签署正式交易协议前完成合并。

祥鑫科技2019年10月25日在深交所上市，公开发行股票3768万股，发行价格为19.89元/股，募集资金总额为7.49亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为6.92亿元。

祥鑫科技上市最终募集资金金额较此前减少近3亿元，据公司招股书，公司拟募集资金9.89亿元，其中，5.16亿元用于大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目，3.69亿元用于汽车部件常熟生产基地二期扩建项目，1.04亿元用于广州研发中心建设项目。

祥鑫科技发行费用合计5766.73万元，其中，国信证券获得承销和保荐费用4430.88万元。

2025年5月21日，公司以每10股转增3股并税前派息5.35元，除权除息日2025年5月29日，股权登记日2025年5月28日。

据公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告，经中国证监会证监许可［2020］2620号批复核准，公司本次发行面值总额为人民币647,005,400.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100元，发行数量为6,470,054张，面值总额为人民币647,005,400.00元。经审验，截至2020年12月7日止，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币647,005,400.00元，扣除发行费用不含税金额人民币10,689,532.57元，实际募集资金净额为人民币636,315,867.43元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2020年12月7日出具了天衡验字【2020】00145号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

经中国证监会批复（证监许可〔2023〕1591号）文件同意注册，公司本次向特定对象发行A股股票26,000,000股，每股面值1.00元，每股配售价格33.69元/股，募集资金总额为875,940,000.00元。经审验，截至2024年4月9日止，公司已向特定对象发行A股股票26,000,000股，募集资金总额为人民币875,940,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20元后，实际募集资金净额为人民币863,087,203.80元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2024年4月10日出具了天衡验字(2024)00024号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

经计算，公司三次募资共22.7亿元。

据公司2026年一季报，本报告期，公司实现营业收入19.17亿元，同比增长17.15%；归属于上市公司股东的净利润-1706.62万元，同比减少119.87%；扣除非经常性损益后的净利润-2092.40万元，同比减少125.27%；经营活动产生的现金流量净额-6367.73万元。

据公司2025年年报，本报告期，公司实现营业收入79.27亿元，同比增长17.54%；归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，2024年为3.59亿元，2023年为4.07亿元；扣除非经常性损益后的净利润1.32亿元，2024年为3.48亿元，2023年为3.91亿元；经营活动产生的现金流量净额2779.10万元，2024年为2.94亿元，2023年为3.67亿元。

(责任编辑：孙辰炜)