和讯信息陈爱国：重点关注科技新四小王子
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周末时间，为大家梳理 A 股新晋科技四大细分龙头方向。第一、AI 算力 —— 光模块、CPU 赛道稳居板块龙头地位，核心逻辑在于订单充足、出口需求旺盛，英伟达、谷歌、亚马逊均持续下单。可重点关注已实现批量量产、切入海外供应链的相关企业。这类标的在大盘回调时调整空间有限，可依托 20 日、30 日均线把握低吸机会。第二、半导体设备 —— 薄膜沉积细分属于芯片产业链中关键卡脖子环节，也是大资金三期重点布局方向。行业订单确定性强，一季报业绩普遍预增，且多数个股仍处于相对低位，兼具基本面逻辑与位置优势，是机构重点青睐的配置方向。第三、存储芯片 —— 模组环节行业周期反转趋势明确，涨价逻辑逐步落地兑现。板块历经两年深度调整，一旦行情风口来临，向上弹性空间充足，适合具备风险承受能力的投资者参与，操作中务必严格设置止损。第四、华为产业链 —— 卫星通信方向下半年将有重磅产品落地发布，卫星互联网属于纯增量赛道，目前尚未被充分炒作，预期差优势突出。兼具事件催化与国产替代双重逻辑，适合提前纳入观察池跟踪。以上四大科技细分方向，不建议次日开盘盲目追高。可先纳入自选跟踪，待大盘回踩休整时，优选技术形态完好、业绩基本面扎实的标的分批布局。
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