和讯吴智凯：节奏正在切换
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存储不是终点，别把AI下一阶段的主线看窄了，真正的大趋势正在从堆GPU拼存储切到光互联和AI算力互联升级，为什么？和讯吴智凯分析，因为AI集群越做越大，瓶颈就不只是算力够不够，而是数据能不能在GPU、CPU内存之间高速低延迟稳定流动，算力堆的再多，通道打不通，系统效率照样被卡住。黄仁勋在CP Tex上点名marvel，释放的不是一家公司的信号，而是整个AI基础设施的方向切换，从堆卡进入打通道，所以接下来别只盯存储存储，解决的是数据承载，光互联解决的是数据流动，高速互联解决的是算力扩张，这条线可以分三层看，第一层连接芯片和交换互联，重点看澜起胜科，第二层光通信和光模块链，重点看德科立第三层光学器件和精密光学，重点看腾景茂莱光学，这不是普通题材轮动，而是AI算力基础设施的主战场迁移。后面就盯三个信号，海外资本开支，国产替代导入订单和客户验证，如果身边还有人只盯存储，可以把这条转给他，AI下一阶段重点看怎么连怎么传怎么扩。
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