和讯张平：百股涨停，6月行情就此展开？

全球启动A股近4000家上涨，160个涨停。背后科技类一马当先硬件继续，但是已经切换到材料端，我们后面怎么看？和讯张平分析，先从全球看，美股开盘前也是一样，行商业航天加上存储开始进攻，也就是围绕着算力和算力硬件，日经和韩国这边继续高歌猛进，科技的统领任务没有完成，啊还在高歌猛进当中。国内后面有人说材料端继续吗？材料端继续，也就是说PCB也好，mlcc也好，就是我早盘直接上来给大家讲到那几个逻辑，今天全都已经应该说不但上涨，有的已经连续的封死涨停了，大家都知道对吧？原件电子化学品、玻璃玻纤对吧？半导体，其中呢我们讲到PCB就是上游，啊这个呃包括从铜箔也好，电子布也好，尤其是早晨提到的这个数值，我们上周就开始数值调整了一下完之后，今天普遍有一些就已经开始涨停了，这个应该还有空间，大家回来多注意。尤其是mlcc这一块，他有很多那几个好一点都是十几的进攻。其中的mpo也一样，啊上周也提到了关于这个 CPU当中啊 mpo的一个方向，自己看看就完了，也已经进攻了，预估后面围绕着硬件国产替代不会动摇。

第二层就是有人会说，他说老鹰这个阶段，呢呃你说原材料会上涨，原理是什么对吧？呃你怎么知道这个东西能启动？一方面呢大家最担心的就是美国的加息，反正我一直跟你们说，我觉得可能性不大，那个虽然日子跟这个呃一个日子还有一个这欧洲这边加了，但实际上意义很低。呃中东这边一停火，当然后面可能还会有再有冲突，以色列那边也不会特别轻易放过，但是呢整体不影响未来的这个和平，包括霍尔木兹海峡的开放。所以原油价格一旦要是跌到了70以内，那整个市场气氛就来了。就是你会继续考虑在今年下半年不但不加息，反而会继续降息，这是为什么一直和平谈判的原因。就是我们推断有色能进攻的原因，也是因为这个你倒一下，以前我跟你们讲过了，另一方面呢 Pcb也好，啊你说多层电子布也好，还有这种这个铜箔，唉他不是啊整个都是PCB那几层嘛对吧？唉那都是几个大的逻辑，其中mlcc就是电容当中的元器件基础材料，啊我今天早上特别强调，这个啊因为我们自己也有方向往这方向上考虑，所以消费类我几乎就是不看的，你会发现我们几乎就不讲，包括在昨天我也是啊不讲，那就是明确告诉你说你要都有业绩，就那么回事就完了。

那回到盘面上来讲呢继续呢高歌猛进，那么指标上来讲呢可能将达到高位，这只达到93，继续进攻完之后，在这个区域上继续维系震荡，那么不影响未来中期走法。因为接这个PCB的很有可能会有商业航天，啊包括像存储两长还没有完全上市对吧？那么在这个件当中，上市之前是对应的供应商，上市之后你知道是什么吗？也就是说扩产啊上完市之后，他不就是融到资吗？融到资的第一步就是扩产。所以没有上车的老铁不用急，有的是机会。所以这个阶段呢嗯有人说牛市或者说有争议，啊说这阶段呃赛道过度集中也好怎么样，后面他就是非常集中，呃有可能一段时间都是这种，甚至说如果原油价格降下来，你那边要降息，金子可能都会继续进攻。

所以大家以为牛市是一帆风顺，但中间是波动起伏的，所以不用老鹰多说，后面逻辑老鹰继续看，多像我们之前说你怎么调，你也得突破4200，没悬念。啊现在大家看出来了，有人说五穷六绝七翻身还是那个话没等七，你看就开始翻身了。然后预估近期呢即便是震荡，依旧是回踩买入。所以这个阶段还没有操作的兄弟，利用好短暂回踩，商业航天也好，存储也好，都具备机会，今天存储还没有大涨，那存储完之后呢就是封测，你看是不是封装测试，方舟测试完之后呢就是这个呃应该是叫洁净室等等扩产这类的逻辑。所以啊存储的颗粒是不是也有机会？所以如果下跌的时候，呢如果你没空出仓位，你像今天唉你就很难买进去，就是你不知道买什么，或者你套的那东西得割肉，割完肉之后再重新买。所以以前控制，然后现在遇到好机会，找好逻辑，这个坚定持有。