英伟达报表超预期盘后大涨5%，A股双创板领涨大盘站上3930

  英伟达报表超预期盘后大涨5%，A股双创板领涨大盘站上3930点

  今日消息面：

  【美股三大指数小幅收跌】隔夜美股三大指数小幅收跌，道指跌0.21%，纳指跌0.08%，标普500指数跌0.02%。“科技七巨头”涨跌互现，即将公布财报的英伟达跌1.59%，苹果涨1.15%，Meta Platforms涨1.07%，微软涨0.95%，亚马逊跌0.30%，谷歌跌1.23%，特斯拉跌1.26%。芯片股涨多跌少，西部数据涨超4%，ARM、希捷科技涨超3%，高通、闪迪涨超1%，英特尔涨0.87%，美光科技涨0.8%；恩智浦跌0.7%，博通跌0.3%。光通信板块走强，Lumentum涨超6%，康宁涨超3%。

  【国家统计局：1—7月份光纤制造、光缆制造、通信系统设备制造行业利润分别增长468.4%、62.6%、55.0%】国家统计局工业司首席统计师于卫宁表示，1—7月份，制造业向产业链、价值链中高端转型持续推进，规模以上高技术制造业利润同比增长50.1%，拉动全部规模以上工业企业利润增长9.6个百分点。从行业看，电子及通信设备制造领域中，光纤制造、光缆制造、通信系统设备制造行业利润分别增长468.4%、62.6%、55.0%。

  【国家统计局：1—7月份以算力芯片、存储芯片为代表的集成电路行业利润同比增长18.5倍】国家统计局工业司首席统计师于卫宁表示，随着“人工智能+”加快拓展、算力需求持续扩张，相关产品需求增加拉动价格上涨，带动与人工智能生产和应用相关的电子行业利润高速增长。1—7月份，电子行业利润同比增长1.1倍，拉动全部规模以上工业企业利润增长9.3个百分点，是规模以上工业企业利润较快增长的主要支撑。其中，以算力芯片、存储芯片为代表的集成电路行业利润同比增长18.5倍，对全部电子行业利润增长贡献率超过八成。【1—7月份全国规模以上工业企业利润增长17.6%】国家统计局数据显示，1—7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额45820.6亿元，同比增长17.6%。

  【英伟达Q2营收962亿美元，调整后EPS 2.22美元，毛利率75%】英伟达2027财年Q2业绩：营收962亿美元，同比增长106%；调整后EPS2.22美元，同比增长120%。数据中心收入达890亿美元，比去年同期增长117%，市场预估为858.6亿美元。边缘计算收入为72亿美元，比上一季度增长13%，比去年同期增长27%。该季度GAAP和非GAAP毛利率均为75.0%。

  【光纤概念表现活跃法尔胜2连板】光纤概念表现活跃，法尔胜2连板，杭电股份、长飞光纤、亨通光电、光电股份跟涨。消息面上，华福证券在最新研报中明确指出，保偏光纤是"CPO架构催生的核心增量部件"。随着英伟达CPO交换机的规模出货，保偏光纤正迎来需求端的爆发式增长。

  【存储芯片概念盘初拉升大普微20cm涨停】存储芯片概念盘初拉升，大普微20cm涨停，联瑞新材、同有科技、佰维存储、香农芯创、普冉股份跟涨。消息面上，大普微2026年半年报显示，上半年归母净利润13.34亿元，增长477.08%。其中第二季度单季主营收入34.13亿元，同比增长656.4%。

  【PCB概念涨势扩大 金安国纪等近十股涨停】PCB概念盘中涨势扩大，金安国纪、协和电子、嘉立创封涨停，此前肯特股份、沃特股份、宏昌电子等多股涨停，联瑞新材、科翔股份、凌玮科技、中英科技等多股均涨超10%。

  【PCB概念震荡拉升 宏昌电子涨停】PCB概念震荡拉升，宏昌电子涨停，瑞丰高材、迅捷兴、景旺电子、金禄电子、金安国纪跟涨。消息面上，近日PCB龙头沪电股份披露2026半年报，上半年实现营收136.89亿元，同比增长61.17%；归母净利润29.23亿元，同比增长73.72%。

  【液冷服务器概念反复走强飞龙股份反包涨停】液冷服务器概念反复走强，飞龙股份反包涨停，此前康盛股份3连板，英特科技涨16%，强瑞技术、南方泵业、大元泵业、腾龙股份、同星科技跟涨。消息面上，TrendForce预测，AI芯片液冷渗透率将从2025年的约33%升至2026年的53%，并在2027年接近60%；谷歌超过80%的AI服务器已采用液冷。

  【农业板块反复走强新农股份2连板】农业板块反复走强，新农股份2连板，新赛股份一字涨停，万向德农涨超9%，新农开发、金健米业、秋乐种业、农发种业涨幅靠前。消息面上，7月全球食品价格指数131.1点，连续三个月上涨。小麦一个月涨5.8%，谷物价格全面走高。7月单月期货——大豆涨5.57%，玉米涨8.65%，小麦涨11.7%。全球玉米库存消费比降至17.9%，为近十年最低。

  【两市融资余额减少32.94亿元】截至8月26日，上交所融资余额报13441.46亿元，较前一交易日减少24.27亿元；深交所融资余额报12726.26亿元，较前一交易日减少8.67亿元；两市合计26167.72亿元，较前一交易日减少32.94亿元。

  今上午大盘低开1点3911点，探底3909点，冲高3938点，午前收3935点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板综、中证500、中证1000涨0.42%、0.50%、0.60%、1.19%、1.51%、3.17%、1.71%、2.10%。个股涨跌比为3067：2295，涨跌停比99：4。两市半日成交额为1.35万亿，较上个交易日放量1208亿。

  从上周五到本周三，大盘又是3天创了1.8万亿的地量。尽管人们已接受了地量即底部，地量之后向上变盘的观点，尽管国家队四支ETF部队连续5天护盘。但是市场不为所动，主力机构拉高银行、保险板块，市场视为反向指标。昨上午拉动所谓牛市旗手券商板块，也只是半日游，下午成交量萎缩比前日更厉害。

  今上午，在英伟达Q2财报营收利润双双翻倍，盘后大涨近5%的影响下，A股科创板科技股全面爆发，科创50大涨3.45%，科创综大涨3.17%。终于让12指数除中证A50以外11涨，成交量放大1200亿，近3100股上涨，99股涨停，市场赚钱效应明显，人气开始振作起来。

  大盘不仅连续2天站稳20日线3909点和五周均线3908点，重发多头市场，而且一举收复了3930点关键位。走势表明唯有科技股领涨，大盘才能走出像样的修复性震荡上涨行情。

  这一事实再次表明，当市场连续出现地量，国家队已明确进场的情况下，很多人还指望市场缩量后向下变盘二次探底，只能是一厢情愿。任何机构和个人固执己见看空做空，再犟也犟不过国家队，犟不过重要会议“提振资本市场信心和韧性”的政策导向。正如在连续大涨后3.5万亿巨量顶部时，再看多做多也必然会碰的头破血流那样。

  上午走的最强的是跌幅达50%-60%的光纤光缆板块，长飞光纤、杭电股份再次涨停，亨通光电、烽火通信、中天科技、永鼎股份大涨。据统计，7月底以来光纤板块反弹涨幅居首，长飞光纤涨67%，杭电股份涨66.4%，亨通光电涨56%，永鼎股份涨42%，烽火通信涨36.3%，中天科技股涨31.9%，正可谓跌的深弹的高。

  更重要的是光纤产品涨价几倍，供不应求，订单排到2028年，相关公司的成长性均超100%。故日成交持续超百亿，吸引众多机构介入。如今日公布中报的亨通光电，著名牛散章建平、方文艳夫妇二季度新进5600余万股。同时进入杭电股份2400多万股，从而引起市场强烈追捧。

  其次“易中天”、联讯仪器、源杰科技、大普微等大涨，也对科技股具有显著领涨作用。

  下午关注：大盘下方能否收在10天线3922点之上？上方能否收在3930点关键位指数？关注510300ETF在午前4.676元位置上带领45只中证A500ETF继续上扬？3067：2295个股涨多跌少局面能否维系并扩大？成交量能否放大到1.9-2.0万亿？