金都城:黄金见底了吗?
黄金见底了吗?本周后半周现货黄金在触及2353美元一线后企稳,并逐步走高,周五晚盘更是冲击2390美元上方,那么黄金是否见底了呢?我认为现在定义黄金见底还为时尚早。
原因有三,具体如下:
首先,周五晚间盘面的走高主要得益于两则消息面的影响,
一个是,7 月 26 日消息,美国 6 月物价呈现温和上涨态势,这突出表明了通胀环境得以改善,或许会促使美联储于 9 月开启降息举措。美国商务部经济分析局于周五宣称,在 5 月份持平之后,PCE 物价指数在 6 月出现了小幅 0.1%的上涨。PCE 物价指数的年率由 5 月的 2.6%降低至 6 月的 2.5%。美国 6 月核心 PCE 物价指数的月率为 0.2%,而 5 月份未经修正的数据显示增长了 0.1%。总体来看,价格压力正在逐步消退,这很可能助力下周举行会议的美联储官员进一步坚定对通胀正朝着 2%目标迈进的信心。PCE 数据无疑为美联储后续的降息亮起了绿灯!
另一个就是,消费者信心指数。由于高通胀长期持续,对个人财务状况造成巨大压力,美国 7 月消费者信心跌落至八个月以来的最低点。据密歇根大学公布的数据表明,7 月份的最终消费者信心指数从 6 月的 68.2(修正前为 66)下滑至 66.4。消费者预计未来一年物价将会以同比 2.9%的速度上扬,达到四个月以来的最低水平,这一数值略低于 6 月所预计的 3%。他们还预计未来 5 到 10 年的平均物价上涨幅度为 3%,与一个月前基本持平。自第一季度开始,消费者信心便持续下降,这反映出高昂的生活成本以及高企的借贷成本,致使人们当下对于个人财务状况的看法和预期都颇为悲观。
消费者信心下降可能导致投资者对经济前景的担忧增加,从而转向黄金等避险资产;同时消费者信心下降可能导致美联储采取更宽松的货币政策,如降息或增加货币供应量,以刺激经济增长。这可能会导致美元贬值,从而提高黄金的价格。
也就是说整个周五晚盘的上升,主要的到以上两则消息面的推动,使得盘面价格出现走高情况,而消息面具有时效性,短暂影响价格,很难做到持续推动价格。
其次,2383.64美元高点出现后,盘面价格进入回调周期,这个回调,与前期高点2144,2430,2450出现的回落一致,都是刷新历史高点后的下调动作。最为有参考意义的是2430以及2450的回落,这里我们可以看到2430回落到2277美元位置,回落周期走了十六个交易日,回踩空间为153美金;而2450的回落,回落低点在2287美元位置,回落周期走了15个交易日,回踩空间为163美金,而且我们从盘面价格上也能清晰的看到,每轮回落低点出现都是经历一个地位反复的过程才重归强势。那么我们再看下2483.64高点的回落,目前回踩2353一线,走了八个交易日,回落空间为130美金,这里与前面两次回落相比,不管是空间上,还是时间周期上,都有不足,所以后续盘面走势依然有充裕的时间,以及下行回踩的空间,本轮至2483.64美元高点后的调整并没有走完。
最后,从四小时线我们可以看到,本轮由历史高点发起的回调,截止到目前,经历了两轮下跌,一轮是九连阴,一轮是七连阴。第一轮九连阴在2383一线企稳,四小时收出十字,也出现了较大的反弹动作,由2283反抽至2432美元位置,但这个反弹最终成了下跌后反弹修正动作,紧随而来的是一波四小时的七连阴,下破前期低点的同时,并有较大的顺延下跌出现。前面九连阴后的反弹是修正,本次七连阴后在2353的反弹依然是修正,修正后还会有回落。同时值得我们注意的是,随着盘面价格持续反弹,在触及2390/93一带,进入重压区域,周五晚盘的反弹也是遇阻与此,这也是前期的底部区域,当前反弹至此承压,有效的形成顶低转换。
总的来讲,当前盘面价格由2353企稳的反弹,一方面是下跌后超跌的修正,另一方面是消息面的利多推动,使得盘面价格出现走高动作,但对于整个下行过程来讲,不管是时间上,还是力度空间上,都尚未到位,修正走势还有待延续,下周盘面依托2390/93压制带,按照承压回落看待!
需要留意的是,黄金价格的走向会受到众多因素的左右,涵盖全球经济局势、地缘政治风险以及货币政策等等。所以,投资者仍需全面综合地考量其他因素,进而做出投资决策。
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