企业中台有望焕发新机，云计算ETF(159890)或将受益

截至2025年3月21日 14:06，中证云计算与大数据主题指数(930851)下跌3.24%。成分股方面，恒为科技(603496)领跌，拓维信息(002261)、税友股份(603171)、云赛智联(600602)、润和软件(300339)跟跌。云计算ETF(159890)盘中成交额已达4782.85万元，换手率9.26%。

拉长时间看，截至2025年3月20日，云计算ETF近3月累计上涨8.54%。规模方面，云计算ETF最新规模达5.27亿元，创近1年新高。份额方面，云计算ETF最新份额达4.11亿份，创近1年新高。资金流入方面，云计算ETF最新资金净流入774.66万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”1553.42万元。

行业消息方面，中国移动在2024年度业绩说明会上表示，2025年，公司计划在算力领域投资373亿元，占资本开支的比例提升到25%；通算规模（FP32）累计达到8.9 EFLOPS，智算规模（FP16）超34 EFLOPS。

中金指出，DeepSeek发布以来，众多政企开始陆续接入大模型，爱分析统计数据显示，截至2月21日已有45%的央企完成了DeepSeek模型的部署。中金认为，这反映出大模型在性能、成本以及安全等方面已达到了企业大规模应用的要求。在此背景下，企业中台有望焕发新机，建议投资人关注数据硬件产业链（如传感器、通信模组）、算力硬件产业链（如芯片、服务器、一体机）的投资机遇。

云计算ETF(159890)，场外联接(招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A：021716；招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C：021717)。

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