英伟达H20芯片恢复对华供应，人工智能ETF科创(588760)连续4日上涨，盘中一度涨超2%

截至2025年7月16日 11:02，上证科创板人工智能指数(950180)强势上涨1.26%，成分股寒武纪(688256)上涨5.06%，云天励飞(688343)上涨4.25%，福昕软件(688095)上涨4.03%，芯原股份(688521)，奥比中光(688322)等个股跟涨。人工智能ETF科创(588760)盘中一度涨超2%， 冲击4连涨。

流动性方面，人工智能ETF科创盘中换手8.51%，成交1.25亿元。拉长时间看，截至7月15日，人工智能ETF科创近1年日均成交1.42亿元，居可比基金前2。

规模方面，人工智能ETF科创近半年规模增长11.19亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金前2。份额方面，人工智能ETF科创近半年份额增长23.09亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金前2。

资金流入方面，拉长时间看，人工智能ETF科创近11个交易日内有7日资金净流入，合计“吸金”2735.74万元。

截至7月15日，人工智能ETF科创近6月净值上涨9.66%。从收益能力看，截至2025年7月15日，人工智能ETF科创自成立以来，最高单月回报为15.47%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为19.04%，上涨月份平均收益率为9.49%，

值得注意的是，该基金跟踪的上证科创板人工智能指数估值处于历史低位，最新市净率PB为7.71倍，低于指数成立以来84.13%以上的时间，估值性价比突出。

人工智能ETF科创紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、芯原股份(688521)、石头科技(688169)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、复旦微电(688385)、中科星图(688568)、道通科技(688208)，前十大权重股合计占比68.03%。

消息面方面，7月15日，英伟达宣布对华特供版H20算力芯片恢复供应，并将面向中国市场上新完全兼容的GPU产品。受此消息影响，英伟达股价隔夜美股盘前大涨，盘中涨幅一度超过5%，市值增加值超2000亿美元，公司市值站稳4万亿美元关口。

国内方面，7月14日晚间，千亿市值的光模块龙头新易盛披露2025年半年度业绩预告，公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润37亿元至42亿元，同比增长327.68%～385.47%。7月15日，中际旭创2025Q2单季度，公司归母净利润预计为20.17亿元～28.17亿元，同比增长50%～109%。

东吴证券表示，当前，AI应用发展的先决条件已经成熟，包括信息技术逐代堆叠、算力、网络通讯等基础设施的完善，以及大模型调用成本的大幅下降。这些因素共同推动了AI应用成本的腰斩、渗透率的快速提升和收入验证的落地，显示出AI应用即将进入快速成长期的行业特征。研报认为，AI的价值将在应用层面得以实现，并有望复刻传统产品市场的格局，即应用层占据软件行业收入与现金流的顶层。

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