特斯拉下注光伏电池制造，光伏ETF嘉实(159123)一键布局光伏全产业链投资机遇

2026年2月9日早盘，光伏、太空光伏板块拉涨，截至09:50，中证光伏产业指数强势上涨3.85%，成分股聚和材料上涨20CM涨停，晶科能源上涨12.36%，协鑫集成上涨10.04%，爱旭股份，晶科科技等个股跟涨。

消息方面，特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。中信证券研报称，太空光伏需求有望迎来指数级增长。马斯克下注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路。中国头部光伏设备厂商具备极强的高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，并收获高额订单，打开全新成长空间。此外，太空光伏设备或具备明显通胀效应，价值量或将实现跃迁式提升。重点推荐具备技术、产品和份额优势的光伏各环节设备龙头厂商。

从全球光伏产业链来看，中国处于绝对优势地位，如果马斯克要推动大规模、低成本的太空光伏路线，无论是否在美国本地化部署，都将不可避免地依赖中国。中国银河证券认为，随着商业航天发射成本下降与电池技术持续突破，太空光伏有望在未来10-15年逐步实现商业化，短期需重点关注技术突破与场景绑定进度，长期则有望成为光伏产业新的增长蓝海。

数据显示，截至2026年1月30日，中证光伏产业指数前十大权重股分别为特变电工、隆基绿能、TCL科技、阳光电源、迈为股份、通威股份、捷佳伟创、罗博特科、正泰电器、德业股份，前十大权重股合计占比53.49%。

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