算力趋紧，光模块或迎业绩翻倍机遇，通信ETF华夏(515050)备受市场关注

截至2026年3月26日 15:00，中证5G通信主题指数(931079)下跌2.73%。成分股方面，华工科技领跌8.98%，三安光电下跌7.52%，四维图新下跌6.58%，光环新网下跌6.31%，兆易创新下跌5.89%。通信ETF华夏(515050)下跌2.75%，最新报价2.37元。

资金流入方面，通信ETF华夏(515050)近10日获1.24亿元资金净流入。

流动性方面，通信ETF华夏盘中换手4.56%，成交3.69亿元。拉长时间看，截至3月25日，通信ETF华夏近1周日均成交5.18亿元。

消息面上，从人工智能资本开支看，北美四大云厂商2026年支出约为6500亿美元，后续仍有数倍增长空间。AI是一场宏大的史诗级革命，有望带动产业链持续成长。从运力看，光模块市场规模继2026年近2倍成长之后，2027年光模块或再度翻倍，景气度持续高企。

银河证券指出，算力需求与资本投入共振上行，产业进入高景气扩张阶段。算力需求快速传导至产业链各环节，芯片、代工与服务器厂商业绩显著增长，云厂商上调算力价格反映供需趋紧。AI产业进入“需求爆发—价格传导—资本加码”的高强度扩张周期。

通信ETF华夏（515050）紧密跟踪中证5G通信主题指数，深度聚焦电子（芯片、PCB、消费电子）+通信（光模块、服务器、光纤光缆）算力硬件，数据中心概念股权重占比近70%，最新规模超80亿元，助力一键布局光通信算力景气周期。

数据显示，截至2026年2月27日，中证5G通信主题指数(931079)前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新、天孚通信、中兴通讯、沪电股份、东山精密、亨通光电，前十大权重股合计占比56.45%。

通信ETF华夏(515050)，场外联接(华夏中证5G通信主题ETF联接A：008086；华夏中证5G通信主题ETF联接C：008087；华夏中证5G通信主题ETF联接D：023765)。

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