AI算力爆发，光连接与算力基建迎发展契机，通信ETF华夏(515050)近5个交易日内有3日资金净流入

2026年3月31日，截至收盘，中证5G通信主题指数(931079)下跌1.97%。成分股方面涨跌互现，工业富联领涨，烽火通信、鹏鼎控股跟涨；太辰光领跌，兆易创新、光库科技跟跌。通信ETF华夏(515050)下跌1.91%，最新报价2.31元。

消息方面，随着AI算力需求持续爆发，驱动全球云厂商资本开支大幅增长，2026年八大云服务提供商合计资本开支有望达7100亿美元，2024—2026年复合增速高达65%。

国泰海通指出，AI需求爆发，光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量，国内光连接产业链技术自主化与规模化进程持续提速，相关企业的竞争力与商业化能力显著提升，国内核心企业充分受益全球基建浪潮。同时，国内新一代算力基建开启，全国产化产业链迎来新的周期。此外，卫星互联网、量子通信等新连接也有望于2026年迎来行业发展奇点。

通信ETF华夏（515050）紧密跟踪中证5G通信主题指数，深度聚焦电子（芯片、PCB、消费电子）+通信（光模块、服务器、光纤光缆）算力硬件，数据中心概念股权重占比近70%，最新规模超80亿元，助力一键布局光通信算力景气周期。

流动性方面，通信ETF华夏盘中换手4.32%，成交3.44亿元。资金流入方面，拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”7324.69万元。

数据显示，截至2026年2月27日，中证5G通信主题指数(931079)前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新、天孚通信、中兴通讯、沪电股份、东山精密、亨通光电，前十大权重股合计占比56.45%。

通信ETF华夏(515050)，场外联接(华夏中证5G通信主题ETF联接A：008086；华夏中证5G通信主题ETF联接C：008087；华夏中证5G通信主题ETF联接D：023765)。

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