海外AI商业化加速，国内超节点有望放量，南方基金旗下科技系列ETF布局机遇备受关注
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截至周五收盘，创业板人工智能ETF南方（159382） 跟踪标的创业板人工智能本周涨10.20%；科创芯片ETF南方（588890）跟踪标的科创芯片本周涨5.12%；科创人工智能ETF南方（589230） 跟踪标的科创板人工智能本周涨3.60%。
AI商业化全面提速，大模型价格上调后调用量反增，云端毛利率大幅改善。海外订单排至2028年，自研芯片年化营收超200亿美元且产能提前售罄。国内算力侧，超节点通过系统级互联弥补单卡差距，2028年市场空间望达3414亿元，三年年化增速194%。云厂商资本开支翻倍增长，字节推理芯片年内量产，阿里平头哥GPU已规模化量产。DeepSeek V4将于4月下旬发布，首次全栈适配华为昇腾CANN，从CUDA完成迁移，加剧算力稀缺。模型能力持续跃升，最新模型在软件工程、网络安全等领域大幅领先，能自主利用零日漏洞，Agent全面落地在即。
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