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热点前瞻:算力芯片+第3代半导体+软件服务+存储器

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波段战法龙一波段战法龙一 2021-06-18 08:18:47 8526
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一、热点前瞻

热点一:算力芯片

逻辑概述:去年10月,由于Nvidia将基于Mellanox的SmartNIC卡(智能网卡)命名为“DPU”,DPU这一概念一炮而红。不到一年时间,DPU成为业界追逐的话题,Marvell、Broadcom、VMware等众多制造商已纷纷加入这一细分赛道,并竞相研发相关技术。业内人士预测,DPU将成为继CPU和GPU之后重要的算力芯片。

相关个股:浪潮信息、晶晨股份、海量数据、中国长城;

热点二:第三代半导体

逻辑概述:传音尚未发布的旗舰新机型将配备160W充电器,成为全球首款160W快充。另外,电信终端产业协会日前发布《移动终端融合快速充电技术规范》,旨在指定移动终端的融合快速充电标准,解决互配快充不兼容的问题。

相关个股:民德电子、亚光科技、露笑科技、华微电子;

热点三:软件服务

逻辑概述:据华为消息,18日0时,华为Mate40 Pro(4G版)等三款手机新品将正式开售。售价低于此前发布的5G版本,并直接预装了最新的HarmonyOS 2操作系统。鸿蒙系统横空出世并不断推广,将推动国内软硬件持续提升份额。

相关个股:新晨科技、东华软件、华软科技、数字认证;

热点四:存储器(DRAM)

逻辑概述:根据分析师预测,DRAM预计将占内存市场的56%,闪存占43%,继续看好DRAM的行情,内存增长将持续到2022年,届时总销售额将达到1804亿美元,创历史新高。

相关个股:太极实业、兆易创新、北京君正、紫光国微;

热点五:人工智能

逻辑概述:商汤科技A+H上市有了最新进展,其确定保荐人为中金,最快将于8月向港交所提交上市申请。相较于A股科创板上市流程,港股IPO相对要快一些,商汤科技极有可能会先在港IPO后,继续推进科创板的挂牌。

相关个股:国中水务、国中水务、和晶科技、科大讯飞;


二、操作策略      

指数昨日如期迎来上涨,市场短线情绪大幅回暖,不过此处还只是反抽,其理由为:第一、指数未收复短期均线,且下降斜率较大,还有MACD绿柱继续放大;第二、成交量大幅萎缩,资金参与度不高;第三、本轮行情调整,大盘是奔着回补3498-3502点缺口而来,目前还未回补。

市场情绪虽有回暖,但多以首板涨停为主,市场连板高度依然未破3连板魔咒,传智教育、来伊份等复合板块的高度又太高,随时有释放风险可能,连板数量还不足,高位板接力还需要谨慎一点,要等连板强势股出现高低切换。先锋电子是低位起来的领涨龙头,如果能晋级4连板,打开连板高度,以及连板数达到10家,资金接力有望实现高低切换,短线接力才算安全。


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