热点前瞻：制冷剂+氢能源+网络安全+电源芯片

一、热点前瞻

热点一：制冷剂

逻辑概述：基加利修正案9月15日将正式对我国生效，这意味着我国作为全球最大的HFCs（氢氟碳化物）生产国、出口国，将对相关化学品进行管控，包括2024年冻结HFCs生产和消费。我国要实现“双碳”目标，低GWP的绿色制冷技术势必全面加速替代HFCs，与之对应的绿色制冷产业将迎来重大发展机遇。

相关个股：鼎汉技术、长虹华意、联创股份、滨化股份；

热点二：氢能源

逻辑概述：北京8月16日提出2025年前培育10-15家具有国际影响力的产业链龙头企业，京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上，减少碳排放200万吨；力争完成新增37座加氢站建设，实现燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。

相关个股：金能科技、东华能源、美联新材、宝丰能源、大洋电机；

热点三：水利建设

逻辑概述：明确在“十四五”期间优先推进实施确定的150项重大水利工程建设范围的30处新建大型灌区，优选124处已建大型灌区实施续建配套和现代化改造。

相关个股：大禹节水、新疆天业、安徽建工、大元泵业;

热点四：网络安全

逻辑概述：网络安全已从共识转化为行动，新产品形态不断涌现，安全赛道风生水起。据悉，防火墙、入侵检测防御、防病毒软件等赛道接近饱和，堡垒机、数据库审计等处于渗透率提升中期阶段，而态势感知、数据安全赛道增速最快。

相关个股：奇安信、启明星辰、任子行、浪潮信息；

热点五：电源管理芯片

逻辑概述：8月16日，南芯半导体宣布完成近3亿元D轮融资，南芯半导体专注于锂电池相关的充电管理等领域，旗下产品已从消费电子设备周边市场拓展至智能设备终端市场，并在小米、OPPO、联想、三星、大疆、步步高等国内外知名品牌的产品中频频亮相。

相关个股：北清环能、中颖电子、芯朋微、富满电子；

二、操作策略

昨日创业板已经完全回补3300点附近的缺口，这样缺口牵引力化解，预计创指能在3260附近逐渐企稳，沪指表现相对强势，在3500上方连续收4根整理K线，形成整理局面，预计等创业板企稳反弹时，沪指还要继续反弹。

昨天市场跌停效应增强，对于高位涨停接力要注意风险，重点留意首板和低位板接力的机会。

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