热点前瞻：5G概念+预制菜+钒电池+氢能源

一、热点前瞻（01.04）

热点一：5G概念

逻辑概述：发布关于开展“信号升格”专项行动的通知。到2025年底，超过12万个重点场所实现移动网络深度覆盖、3万公里铁路和50万公里公路、200条地铁线路实现移动网络连续覆盖。

点评：根据信科移动预估，未来我国低频段5G基站规模约180万站、中频段5G基站总数量约500万站，高频段5G基站总数量约100万站。此外，考虑海外5G基站建设需求，基站设备商有望长期受益全球5G基站部署。

相关公司：

中兴通讯——公司为5G设备龙头。

美格智能——公司此前推出了全新一代5G Release17通信模组产品，采用全球首个5G Advanced-ready调制解调器及射频系统。

欣天科技——产品主要包括射频器件、射频金属元器件和射频结构件，与全球通信主设备商合作多年;

思泉新材——受益于新能源车的散热需求、5G基站的高功耗带动热管理材料市场扩容。

热点二：预制菜

逻辑概述：高度重视预制菜产业培育，采取多项措施推动预制化食品产业高质量发展。一是加强顶层设计；二是构建标准体系。三是推进产融合作。

点评：2022 年我国预制菜市场规模约4196亿元，约80%来自B端，随着C端消费习惯变革，预制菜市场容量广阔。

相关公司：

佳禾食品——公司加强预制菜新品研发和推广，不断丰富产品种类。

岭南控股——公司旗下各酒店推出各式传统贺年糕点、盆菜及礼盒，打造广府年味预制菜式。

全聚德——公司全新推出的预制菜年夜饭家宴系列包括全家福（佛跳墙）、聚美味、德团圆三款。

热点三：钒电池

逻辑概述：近日中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部研究员李先锋团队，开发出70kW级高功率密度全钒液流电池单体电堆。

点评：全钒液流电池在储能领域的特点包括长寿命、高能量密度、快速充放电能力、深度放电能力、环保性和低维护需求，这些特点使其成为大规模储能项目的理想选择之一。

相关公司：

钒钛股份——是世界主要钒制品供应商，截至2023年上半年已建成4.3万吨/年钒制品+2000m3/年电解液产能;

河钢股份——旗下承德钒与赛罕绿能、普能世纪等储能企业已开展前期合作。

热点四：氢能源

逻辑概述：宁东基地促进氢能产业高质量发展的若干措施2024年修订版（意见征求稿），2024年2月-2026年12月31日实施。鼓励、支持化工企业使用绿氢逐步替代煤制氢和甲醇制氢。对在宁东基地实施绿氢替代的化工项目，经认定，本级财政按5.6元/公斤标准给予用氢补贴。

点评：

相关公司：

华光环能——公司成功实现了碱性水电解槽制氢技术、装备及系统集成的成功落地。

京能电力——大力推动“风、光、氢、储”清洁制氢的产业化应用。

英力特——公司水电解制氢项目是通过电解水制取氢气。

二、操作策略

两市指数继续缩量回档，创业板指，深成指再度下破20日均线，沪指回踩5日均线，个股涨少跌多，跌停数量增加，短线情绪逐步降低。技术面而言，沪指依然处于反弹周期，深市指数回调较深，破坏了反弹趋势，留意能否再度收复20日均线。

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