热点前瞻：航空机场+创新药+汽车芯片+华为鸿蒙

一、热点前瞻（01.09）

热点一：航空机场

逻辑概述：据预测，春运期间民航运输旅客量将达到8000万人次，日均200万人次，有望创历史新高。

点评：随着出境政策放松，国际航空出行需求将进一步回暖。而航空公司长期看运力引进增速放缓确定性较高，出行信心持续修复，未来航空行业长期投资逻辑不变。

相关公司：华夏航空、南方航空。

春秋航空——公司对国际客恢复较为积极，2023年第三季度净利润较2019年同期增长113%。

吉祥航空——公司2022年至2025年的飞机数量累计增幅预计将超过30%，远高于行业增幅，市场份额有望提高。

热点二：创新药

逻辑概述：当地时间周一，由谷歌旗下DeepMind拆分而来的AI医药公司Isomorphic Labs宣布与礼来和诺华签署了首个制药合作伙伴关系合同，将AI技术用于新药物的发现。

点评：生成式AI在制药领域应用，将新药研发周期从4-6年降低至1-3年，甚至更短。目前国内多家医药和CRO公司已经布局AI+新药研发的相关领域，随着应用的不断成熟和落地，预计将显著提升药物研发效率和企业竞争力。

相关公司：

成都先导——公司OpenDEL产品可为客户提供高质量完整筛选数据包，为AI/ML提供很好的数据基础，自发布以来，OpenDEL产品已远销10余个国家，用户包括近百家生物医药企业。

泓博医药——随着公司PR-GPT的上线，将为公司构建更具竞争力的AI研发制药平台，赋能新药研发包括减肥药在内的各个治疗领域。

热点三：汽车芯片

逻辑概述：我国加快制定汽车芯片标准，提出到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准。

点评：国内厂商有望率先从要求较低的车身控制、中控仪表等领域开始，逐渐进入电源管理、智能座舱主控以及底盘、动力域等高端应用。

相关公司：

国芯科技——的产品线覆盖车身控制、汽车动力总成控制、汽车域控制器、新能源电池BMS控制、车规级安全MCU芯片等，下游整车客户包括比亚迪、上汽、长安、奇瑞、东风等;

北京君正—— 的车规SRAM和车规DRAM在全球车规细分市场均名列前茅。

国科微——旗下首款车规级智能视觉芯片通过AEC-Q100认证测试，正式吹响公司进军汽车电子市场的号角。

闻泰科技——公司旗下安世半导体是全球半导体行业分立器件龙头之一。

热点四：华为鸿蒙

逻辑概述：2024年1月9日，国际消费类电子产品展览会（CES）将在拉斯维加斯举办。CES 2024参展企业达到了4000+家，而其中来自中国的企业便有1115家，Intel、英伟达、AMD、高通等芯片厂商，将集中推出支持“本地”AI、生成式AI、或算力增强芯片；

点评：

相关公司：

智微智能——近期与深圳中软国际科技服务有限公司签署《开源鸿蒙合作开发协议》，双方共同打造开源鸿蒙物联网终端及计算机产品。

盛通股份——子公司中鸣机器人应用的是国产鸿蒙系统，已经上线了首个支持鸿蒙系统操作套装。

二、操作策略

市场情绪冰到了极致，连续4涨少跌多，上涨数量一天比一天少，1月5日两市有506只上涨，1月8日只有388只上涨，5千多家上市公司，只有不到10%的公司翻红，这样的行情，操作得多难。异常冰点之后，超跌反弹将随时开启，密切留意盘中放量拉升的信号出现。

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