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热点前瞻:光伏+短视频+华为鸿蒙+智能制造

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波段战法龙一波段战法龙一 2024-01-19 08:46:03 13563
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一、热点前瞻(1.19)

热点一:光伏

逻辑概述:1、经历长期调整后,光伏产业链价格整体处于偏底部位置,目前整体已在企稳,P型电池片价格略有反弹。2、美EIA近日表示,随着新的可再生能源发电能力投产,未来两年风能和太阳能将引领美国发电量增长。

点评:在融资收紧的大环境下,叠加BC电池等新技术不断突破,光伏行业大幅度、重复性产能扩张有望告一段落,未来行业新增产能逐渐向自身具备良好造血能力的龙头及新技术突破较快的企业集中,行业整体竞争格局转好。

相关公司:

东方日升——公司业务业务亦涵盖了光伏电站EPC、光伏电站运营、储能领域等。

中来股份——主营业务是光伏辅材、高效电池、高效组件和光伏应用相关业务。


热点二:短视频

逻辑概述:抖音举办2024精品微短剧“辰星计划”暨春节档发布会,影视公司、媒体机构、MCN机构及个人均可参与“辰星计划”,创作者最高可获得500万元和1亿流量扶持。

点评:短剧已成为文娱市场不容忽视的新力量,2023年市场规模近400亿元,接近电影市场体量的70%,五年内市场规模有望突破千亿元。

相关公司:

芒果超媒——旗下芒果TV与抖音签约,将以短剧联合开发为切口,后续推进二创视频、品牌营销等多方面的深度合作;

掌阅科技——旗下“掌阅文学”内容孵化生态体系累计签约作者数万名,积累了丰富的网文IP储备。


热点三:华为鸿蒙

逻辑概述:1月18日举行的鸿蒙生态千帆启航仪式,华为称鸿蒙生态将进入第二阶段,目标是年底实现5000+鸿蒙原生应用启动开发,最终实现50万+鸿蒙原生应用。目前,首批200+鸿蒙原生应用已启动开发,其中100+完成了鸿蒙原生应用Beta版本。

点评:基于鸿蒙技术特性上的创新性,其更加适配于当下设备数量不断增加、多样性提升、数据互通需求放大的环境,有望发挥自身优势,实现弯道超车。东北证券预计应用的鸿蒙化迁移将产生208亿元市场,未来5年,开源鸿蒙生态将新增4亿终端设备。

相关公司:

软通动力——提供HarmonyOS Connect全流程接入服务,已累计为国内400+合作伙伴提供接入鸿蒙产品品类超过900款;

拓维信息——旗下开鸿智谷是开放原子开源基金会黄金捐赠人、OpenHarmony项目群A类捐赠人。


热点四:智能制造

逻辑概述:大力推进新型工业化,着力扩大国内需求,加快新旧动能转换,推动传统产业转型升级。

点评:机器人是智能制造时代的主力军,随着人口老龄化+人力成本上升,“机器替人”长期需求日益提升。根据国际机器人联合会(IFR)预测,2024年工业机器人全球市场规模有望达230亿美元,其中国内市场规模有望达115亿美元。

相关公司:

赛意信息——公司是工业软件的一体化提供商,布局了工业互联网、智能制造、大数据等多条产品线;

鼎捷软件——公司已研发多款核心工业软件产品,获得工业富联战略入股。


二、操作策略

1月18日在市场彻底绝望的时候,神秘资金借道ETF持续入场,带动指数拉红,K线收长下影线。个股虽然是涨多跌少,但指数从深水区域拉红,让大家终于看到了一点希望。昨日虽然只是一次超跌反弹,暂未改变指数向下的趋势,但对未来行情走势具备重要意义。目前市场短线情绪回暖,连板数和连板高度显示超短线具备机会。


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