热点前瞻：智能制造+无人驾驶+传媒影视+半导体

一、热点前瞻(2.2)

热点一：智能制造

逻辑概述： 1月31日下午就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习，发展新质生产力。新质生产力具体而言，主要包括人工智能、高端算力和算法、高端芯片的设计生产技术和设备、高端机器人等。

点评：新型工业化发展背景下，制造业提效降本、转型等需求迫切，智能制造成为各企业塑造长期竞争力的关键。据头豹研究院统计，2020年中国智能制造市场规模达2.7万亿元，预计到2025年，行业市场规模将达5.3万亿元。

相关公司：

埃斯顿——子公司江苏智能主营业务包括智能控制系统集成、智能基础制造装备制造等，引入战略投资者通用技术高端装备产业股权投资和国家制造业转型升级基金进行增资扩股。

能科科技——公司是国内领先的智能制造与智能电气先进技术提供商。

中马传动——公司的新能源汽车减速器、新能源汽车高速齿轮都应用于新能源电动车。

中大力德——伺服电机主要应用于公司机电一体化产品。

热点二：无人驾驶

逻辑概述：2月1日，问界汽车公布了1月交付量数据。2024年1月，AITO全系交付新车32973辆，环比增长34.76%，其中24天单日交付破千，首次成为中国市场新势力品牌月销量冠军。

点评：作为问界汽车的主要卖点，随着无图智能驾驶的实现及后续产能的加速释放，问界汽车领先态势望延续，产业链公司受益。

相关公司：

豪恩汽电——的主要产品为汽车智能驾驶感知系统，包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统等产品，雷达及摄像头等产品均有应用到M5、M7、M9。

光庭信息——公司在自动驾驶方面主要为客户提供L2+级别的ADAS、APA等解决方案。

热点三：传媒影视

逻辑概述：2024春节档新片预售开启次日，预售总票房突破1亿，是近三年春节档新片预售票房破亿速度最快的一年。

点评：从观影习惯来看，观众在春节档倾向于只观看1-2部口碑与热度均表现优秀的作品。在此格局下，春节档电影市场愈发呈现影片票房断层的格局。

相关公司：横店影视、中国电影、幸福蓝海、上海电影。

热点四：半导体

逻辑概述：半导体行业封测龙头日月光投控2月1日表示今年公司资本支出规模将同比扩大40%至50%，创历史新高，其中65%比重用于封装尤其是先进封装项目。由于AI应用兴起，公司处于产业有利位置，预计今年先进封装业绩将翻倍增长。

点评：后摩尔时代，芯片物理性能接近极限，半导体行业焦点已从提升晶圆制程节点向封装技术创新转移，先进封装技术成为提高芯片性能的关键途径。

相关公司：

中科飞测——是国内量检测设备领军者，先进封装设备布局图形晶圆缺陷检测和三维形貌量测设备，增长态势向好;

上海新阳——在晶圆制造及先进封装用电镀液及添加剂系列产品等领域积极布局。

二、操作策略

昨日股市呈现出明显的指数分化格局，创业板指数在小幅反弹的带动下，展现出一定的抗跌性。然而，沪指却依旧疲软，全天走势无力翻红。尽管市场中有部分个股在努力上涨，但总体来看，上涨的个股数量仍然远远少于下跌的个股，市场的悲观情绪明显。

回顾本周前四天，跌停的个股数量一直多于涨停的个股数量，市场的低迷程度实属罕见。在这样的环境下，投资者们普遍感到压力和困惑，市场的信心也受到了严重的打击。然而，在这种困境中，我们必须保持冷静和耐心，等待市场回暖的信号出现。

当市场出现以下情况时，将是我们期待的市场回暖信号：首先，跌停的个股数量需要明显降低，最好能够降至5家以下；其次，涨停的个股数量需要有所回升，这表明市场的多头力量正在恢复；同时，连板的数量以及连板的高度也需要增加，这代表市场的活跃度和短线投机的机会正在增多。

总的来说，虽然当前市场状况不佳，但我们仍需耐心等待，以期在不久的将来迎接市场的回暖。在此期间，投资者们应保持理性，审慎决策，合理配置资产，以应对市场的波动。

我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！