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热点前瞻:智能制造+无人驾驶+脑科学+虚拟现实

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波段战法龙一波段战法龙一 2024-02-07 08:59:52 9215
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一、热点前瞻(2.7)

热点一:智能制造

逻辑概述:会议强调,要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。另外,近日各省份2024年政府工作报告陆续出炉,加快培育新质生产力成为高频词。深交所也启动了“质量回报双提升”专项行动,多家先进制造标杆企业积极响应。

点评:

相关公司:

徐工机械——公司将坚决扛起作为链主企业的“头马”担当,加快形成新质生产力,用徐工的“立和破“稳和进”领航建设世界级工程机械产业集群。

迈为股份——公司将以突破光伏高端装备制造技术为起点,进一步加强基础研究、关键核心技术的研究,加大创新投入。

中际旭创——公司非常重视高速光模块、硅光子集成、先进封装、高频电路等技术的研发与创新。


热点二:无人驾驶

逻辑概述:比亚迪城市领航(城市NOA)的第一批落地时间为3月30日,现有的20余款产品中,腾势N7将是最早应用的车型。

点评:随着头部智能化车企进入城市NOA落地阶段,24年产业趋势有望加速。高工智能汽车研究院此前预计,2025年中国市场NOA前装标配搭载量将超过380万辆,渗透率超过17%。

相关公司:

万集科技——公司此前与比亚迪进行激光雷达联合测试。

豪恩汽电——公司与比亚迪、小鹏等知名车企均有深度合作。


热点三:脑科学

逻辑概述:我国首部脑机接口研究伦理指引发布,明确开展脑机接口研究应确保研究具有社会价值,应主要致力于修复型脑机接口技术,强调通过技术的发展服务公众的健康需求。

点评:虽然我国脑机接口产业链与国外仍存在一定程度的差距,但在部分环节已经有所突破。上游的电极、算法、操作系统相关厂商以及中游的医疗、娱乐、教育相关产业链值得关注。

相关公司:

三博脑科——医教研一体化,并已开展脑机接口相关研究。

创新医疗——参股博灵脑机公司。


热点四:虚拟现实

逻辑概述:苹果公司将于今年4月份在中国大陆地区正式发售其首款VR头显产品Vision Pro。

点评:Vision Pro作为标杆性的MR设备,应用落地场景较此前大幅扩大,通过空间视频、协同工作等功能与iPhone、Mac等苹果已广泛覆盖全球用户的电子设备连接,有望加深消费者教育,同时动员苹果生态3200万+的开发者积极布局。

相关公司:

佳创视讯——当前共有三个执行中项目与Apple Vision Pro相关:1. 线下全感剧场原生应用开发及设备适配项目;2. VR相机LOOPS CAM(幻镜)适配项目;3. 幻境线及VR直播业务重构项目。

天娱数科——公司已在申请苹果 Vision Pro 开发套件。


二、操作策略

股市的持续下跌,尤其是千股跌停,逼出了大级别利好。首先是汇金公司出手扩大ETF增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模。其次,严惩操纵市场恶意做空。第三,依法暂停新增证券公司转融券规模,存量逐步了结,多家基金公司也纷纷发布公告,将暂停新增转融通证券出借。这是最重要的,最有效的,也是股民一直呼吁的,终于得到了正面回应。第四、召开支持上市公司并购重组座谈会。

这套组合拳直接刺激市场开启反击,沪指大涨3.23%,创业板指大涨6.71%,成交量能显著放大。市场涨停数量达到145家,当然收盘还有135家跌停,不过这比早盘近600只跌停好太多。花这么大的力量把市场拉起来,行情一定不会是一日游,相信反弹会有延续性。


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