热点前瞻：新质生产力+氢能源+AI安全+存储芯片

一、操作策略(3.1)

昨日市场出现反包形态，大盘和创业板指均实现显著上涨，创下反弹收盘新高。在市场多头力量的推动下，短期均线依然保持着多头排序，市场的情绪也从冰点迅速回暖，投资者信心得到提振。具体来说，有15只股票连续涨停，最高连板数达到了5连板，这显示了市场的强劲上涨势头。同时，107家股票涨停，仅有1家股票跌停，这进一步证明了市场的强势表现。

这一市场走势与我们昨日的预期相符。在急跌的背景下，我们曾指出这是强势行情下的一种快速洗盘现象。如果市场行情还没有结束，那么情绪就会立即回暖，多头力量会继续推动市场上涨。昨天的最高连板数降至5连板，这有助于化解高位连板的风险，使个股情绪完成高低切换。

随着情绪的快速回暖和K线的反包形态，我们可以看到场内资金的做多意愿依然强烈。这进一步证实了我们之前的判断，即市场行情还将继续。因此，对于投资者而言，应保持冷静和理性，抓住市场机会，继续关注多头力量的动向，以便更好地把握未来的市场走势。

二、热点前瞻

热点一：新质生产力

逻辑概述：会议指出，今年工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。

点评：

相关公司：东方精工、昆船智能、神驰机电、腾亚精工；

热点二：氢能源

逻辑概述：联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》，明确提出允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站。

点评：绿氢在“双碳”目标推进的过程中，重要性不断提升。

相关公司：

蜀道装备——公司拥有氢液化装置、深冷分离制氢、液氢储罐等相关技术专利。

德固特——公司目前已经进入氢能源生产行业，近几年为多个客户提供了节能换热及储存装备；

康盛股份——公司一直致力于燃料电池和氢燃料整车的研发、生产和销售以及投资。

雄韬股份——公司在氢能产业链上已完成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统、整车运营等关键环节的卡位布局。

热点三：AI安全

逻辑概述：近日，奇安信集团发布《2024人工智能安全报告》称，人工智能技术的恶意使用将快速增长，在多方面构成严重威胁。

点评：在人工智能带来巨大想象空间的同时，安全问题值得进一步关注，看好大模型及AI安全行业的发展潜力。

相关公司：

奇安信——公司连续三年蝉联“中国网安产业竞争力50强”第一，市占率进一步提升至9.83%。

天融信——57亿收购天融信,标的2015年公司信息安全市场占有率达到44%排名第二。

启明信息——公司是从事专业化的信息安全服务提供商。

绿盟科技——企业级网络安全解决方案供应商。

热点四：存储芯片

逻辑概述：NAND指数周度上涨1.73%，DRAM指数周度上涨2.97%，NAND指数近半年一直保持平稳上涨，DRAM指数近一个月开始加速上涨。

点评：AI大模型算力芯片需求带动市场对CoWoS、HBM等产业链需求增长，预计24全年AI应用将带动内存需求增长。

相关公司：兆易创新、北京君正、深科技、佰维存储。

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