热点前瞻：光子芯片+东数西算+华为鸿蒙+智能电网

一、热点前瞻（3.4）

热点一：光子芯片

逻辑概述：香港研究团队利用铌酸锂为平台，开发出处理速度更快、能耗更低的微波光子芯片，比传统电子处理器快出1000倍。

点评：铌酸锂又被称为“光学之硅”，重要性堪比集成电路中的硅，该材料光学损耗极低。

相关公司：

新易盛——公司目前主要产品为点对点光模块和PON光模块。

福晶科技——公司产品涵盖了晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类。

仕佳光子——公司在光子芯片领域每年持续加大研发投入。

热点二：东数西算

逻辑概述：3月2日，PC+服务器厂商戴尔科技大涨31.62%，创2019年美国IPO以来的收盘历史新高，因该公司业绩报告好于市场预期，称AI服务器需求增长。

点评：生成式AI有望带来社会生产力的跃升，标志着“第四次产业革命”的开启，而产业发展的基石是充沛、低成本的算力供应，从这个角度看，我国大力发展国产算力势在必行。

相关公司：

浪潮信息——公司是全球领先的服务器厂商；

紫光股份——公司是全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领先者。

亚康股份——亚康股份业务主要是面向数据中心及互联网产业。

神州数码——以多样性算力为核心，打造覆盖数据计算、数据存储、数据传输、数据安全在内的全线自主品牌产品和方案服务能力。

热点三：华为鸿蒙

逻辑概述：3月2日，联合印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》。

点评：鸿蒙终端加速扩容，原生应用开发加速，已有近半数Top20移动互联网应用启动鸿蒙原生应用的开发，后续有望开启应用测试和商用。

相关公司：润和软件、拓维信息、九联科技、优博讯。

热点四：智能电网

逻辑概述：印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；

点评：

相关公司：

双杰电气——公司已有40.5kV开关设备产品通过型式试验。未来公司将向40.5kV等更高电压等级配电设备产品拓展相关应用。

通合科技——公司产品广泛应用于智能电网，电动汽车和充换电站等多个领域。

迦南智能——公司核心技术及产品重点应用于国内智能电网建设。

新特电气——司的变频用变压器系统可对各类高电压电机智能化控制。

二、操作策略

上周五，两市指数在反包K线的推动下继续上涨，创下了反弹以来的收盘新高。5日、10日、20日均线呈现多头排列，市场趋势向上未变。随着市场连板股的高低切换完成，短线接力意愿逐渐增强，周五连板数增至28家，连板高度达到了6连板，71只股票涨停，仅有3只股票跌停。

尽管周五市场呈现缩量上涨的态势，但大盘守住了3000点，短期趋势依然向上。同时，短线情绪保持稳定，行情有望继续向上发展，不要畏高指数，此时更不要空仓等待市场深度回调。真正的大行情往往调整迅速，仅通过1到2根K线便完成，因此不会给投资者太多上车的机会。一旦等到理想的回踩位置，可能已经错过了一段行情。

因此，投资者在短期内应紧密关注市场热点，抓住布局机会。当前市场的热点领域包括AI、算力、CPO、机器人、软件和半导体等。在这些领域中寻找资金共情板块和标的，是快速提升收益的关键。

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