热点前瞻：机器人+存储器+再生塑料+跨境电商

一、热点前瞻（3.7）

热点一：机器人

逻辑概述：分类推进建筑和市政基础设施领域设备更新，支持交通运输设备和老旧农业机械更新，推动教育、文旅、医疗等领域设备更新升级，带动更多先进设备的生产和应用;随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。

点评：此次实行大规模设备更新及消费品以旧换新，将有力推动通用设备行业复苏回暖。

相关公司：

绿的谐波——主要产品包括谐波减速器及精密零部件、机电一体化产品、智能自动化装备等;

拓斯达——深度研发控制器、伺服驱动、视觉系统三大底层技术，致力于打造以工业机器人+注塑机+数控机床三大产品驱动的智能硬件平台。

昊志机电—— 参与了优必选公司牵头申报的“人形机器人制造业创新中心”，该项目已获批筹建信测标准——是一家综合性检测机构，目前有为机器人及其包括减速电机、伺服电机等在内的关键部件提供相关检测服务。

热点二：存储器

逻辑概述：2023年第四季NAND Fla产业营收达114.9亿美元，季增245%。企业方面持续表达2024年需求优于2023年的看法，且启动策略备货带动。

点评：随着智能手机、智能穿戴设备、PC、服务器等产品需求量增加，带动了存储芯片的需求增长。

相关公司：

德明利——受益于NAND闪存量价齐升，2023年第四季度毛利率32.55%，环比增长26.65个百分点;

佰维存储——专精于半导体存储器领域，涵盖NAND Fla和DRAM存储器的各个主要类别。

兆易创新—— 国内存储芯片产业龙头，中国大陆领先的闪存芯片设计企业，闪存月产能全球前五。

东芯股份——公司是国内少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM完整解决方案的公司。

热点三：再生塑料

逻辑概述：报道称欧盟从2030年起部分禁用塑料包装。欧盟未来必须大幅增加可回收包装的数量。国内方面，《中国再生塑料行业发展报告（2023年度）》预期将于3月正式发布。

点评：

相关公司：

英科再生—— 国内再生塑料行业龙头。

三联虹普——国内领先的尼龙及再生材料服务商，聚酯瓶片工程服务市场全球市占率达90%以上，食品级再生聚酯市场全球市占率达40%。

金发科技——国内改性塑料行业龙头。

热点四：跨境电商

逻辑概述：中国跨境电商平台全球速卖通、Temu、Shein手机应用程序在韩国用户数量增势迅猛。

点评：未来在东南亚等新兴市场电商消费潜力释放下，中国跨境电商出海仍有较大发展空间，且随着当地跨境运营平台多元化，基础设施的日益完善，也为国内跨境企业提供了更好的发展土壤。

相关公司：

星徽股份——公司收购的泽宝技术主营进入跨境出口电商业务。

吉宏股份——公司为跨境社交电商企业，成功开发了智能图像素材设计、智能视频素材生成、智能客服等AIGC技术。

二、操作策略

昨日两市指数围绕零轴窄幅震荡，成交量能萎缩，依然保持上升趋势。从技术面观察，3000点对大盘构成强支撑，不破3000点可以继续看多，上方年线压力位在3120点附近。创业板指站稳1800点后，依托5日均线形成整理态势，上方压力在1895点附近，下方支撑在1800点，短期均线多头排列，趋势向上未变。

短线情绪方面，15只连板，85只涨停，最高连板为7连板，没有跌停板。连板情绪一直保持较强的接力意愿，就算有分歧，资金很快就完成高低切换，继续玩了击鼓传花的游戏。

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