热点前瞻：工业母机+光伏+东数西算+AI视觉

一、热点前瞻（3.15）

热点一：工业母机

逻辑概述：近日发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，要加大财税、金融等政策支持，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，有序推进重点行业设备等领域的更新改造。科德数控今年前两个月，公司新增订单同比增速为45.3%，其中整机业务同比增速约42%，功能部件业务同比增速约153%。

点评：上一轮国内机床产量高峰期为2010年至2014年，更新周期一般在10年左右，考虑到当前老旧机床更新需求正处于拐点，同时政策上出台加大财税、金融等支持，后续有望提振机床行业景气度。

相关公司：

纽威数控——公司产品线覆盖立式、卧式、龙门、数控车床、数控镗铣床等200余型号产品。

拓斯达——公司以注塑机辅机起家，深度研发控制器、伺服驱动、视觉系统三大底层技术，致力于打造以工业机器人+注塑机+数控机床三大产品驱动的智能硬件平台。

拓斯达——以注塑机辅机起家，深度研发控制器、伺服驱动、视觉系统三大底层技术，致力于打造以工业机器人+注塑机+数控机床三大产品驱动的智能硬件平台。

科德数控——今年前两个月，公司新增订单同比增速为45.3%，其中整机业务同比增速约42%。

热点二：光伏

逻辑概述：近期TOPCon组件厂商尝试上调报价，低价成交区间已有所上升。

点评：当前基于国内集采需求拉动+欧洲库存消化接近完成后需求恢复，部分头部组件厂有进一步上调组件价格的计划。需求拉动组价价格上涨之下，光伏主产业链盈利修复有望超预期。

相关公司：

帝科股份——公司发力N型电池导电银浆，2023实现TOPCon银浆出货1008.5吨，出货占比提升至58.85%，未来有望进一步提升TOPCon银浆出货占比，强化市场领先地位。

仕净科技——公司锁定TOPCon龙头订单保证满产满销，协同主业设备强化效率及成本优势。

热点三：东数西算

逻辑概述：3月14日，随着中国电信东数西算国家枢纽庆阳算力中心1000台GPU服务器稳定运行，全国一体化算力网络甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群算力规模突破5000P，达到5300P。

点评：

相关公司：

弘信电子——甘肃庆阳市指定国资平台公司与弘信电子、甘肃电信合作建设庆阳智算中心    

众合科技——拟投资甘肃庆阳市时空大数据云中心项目

热点四：AI视觉

逻辑概述：3月13日，OpenAI投

资的机器人公司Figure公布与OpenAI合作13天的阶段性合作进展，进化速度大超预期。

点评：机器人智能的发展，显然正在加速。大模型或是决定机器人进化的胜负手，感知层与决策层有望成为机器人投资的重心。

相关公司：

奥比中光——专注于3D视觉感知技术研发，拥有较深的神经网络芯片及算法的技术累积，深度绑定英伟达与微软有望卡位人形机器人“眼睛+大脑”两大智能化黄金赛道。

柯力传感—— 目前已布局传统应变式力学传感器、气体传感器、光栅传感器以及3D机器视觉深度学习系统。

二、操作策略

昨日指数继续调整，午后一度快速下午，不过在趋势支撑下，出现翘尾回升，成交量能萎缩。沪指目前调整力度有限，一切尽在多头掌握中，目前在3000点上方横盘修整，大概率用时间换空间的形式完成调整，待时间成熟会再度上行。

目前横盘整理阶段，个股持续性减弱，不要频繁追涨杀跌。只要指数趋势不坏，以持股为主。

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