热点前瞻：机器人+东数西算+光伏+固态电池

一、热点前瞻（3.26）

热点一：机器人

逻辑概述：3月25日，工信部公开征求对工业机器人行业规范条件及管理实施办法(征求意见稿)的意见。

点评：预计到2024年我国工业机器人市场规模有望达800亿元，在全球工业机器人销售额比重或将达到50%。

相关公司：中大力德、拓斯达、埃斯顿、秦川机床；

热点二：东数西算

逻辑概述：下一步，国家数据局将加快推进数字基础设施建设，推动构建全国一体化算力体系探索布局数据流通设施，打造安全可信的流通环境，为促进跨行业、跨地域数据要素流通提供支撑。

点评：由于我国下游场景所需计算数量规模较大，叠加政策的持续推动，算力产业链上游智算中心建设仍将保持较高景气度。国内外算力需求也将拉动光模块产业链规模进一步提升。

相关公司：

润建股份——在算力领域与华为合作了中国-东盟人工智能超算中心等项目;

银江技术——与华为全面战略合作，陆续发布了银江智算中心、Health Al大模型、银江智能网联平台。

热点三：光伏

逻辑概述：截至2月底，全国累计发电装机容量约29.7亿千瓦，同比增长147%。其中，太阳能发电装机容量约6.5亿千瓦，同比增长56.9%;风电装机容量约4.5亿千瓦，同比增长21.3%。

点评：从招标数据来看，年初至今累计招标定标已超80GW，同比增速超30%，今年国内装机有望维持较高增长。

相关公司：

中信博——是全球领先的光伏跟踪支架、固定支架及BIPV系统制造商和解决方案提供商;

福斯特——是国内光伏胶膜生产龙头企业，市占率达50%左右。

热点四：固态电池

逻辑概述：智己L6推出超快充固态电池，实现超1000公里续航。凭借纳米级固态电解质等独家专利技术，成为行业首个准900V超快充固态电池，可在更短时间完成近千公里的补能。更安全的固态电解质，从电芯层面就保证电池的超高等级安全，将实现整包L0无热蔓延不起火。

点评：

相关公司：金龙羽、上海洗霸、力王股份、科森科技；

二、操作策略

昨日两市指数继续调整，纷纷下破20日均线。我们昨日提示：“20日均线上方可以做多，20日均线下方做空”，今日应该继续执行这个策略。如果能收复20日均线，可以反手做多，如果不能收复，多看少动为主。

个股情绪方面，昨日跌停效应进一步扩散，27只跌停，13只连板，最高连板为7连板，42只涨停，连板两天个股涨跌比例严重失衡。这两天资金风险偏好降低，耐心等跌停效应消失，等涨跌比例回归中值上方。

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