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热点前瞻:工业母机+工业软件+储存器+空气储能

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波段战法龙一波段战法龙一 2024-04-10 08:49:51 11094
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一、热点前瞻(4.10)

热点一:工业母机

逻辑概述:七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业,加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。

点评:目前,国内机床数控化率仍待提升三轴、四轴等金股讯中低端数控机床占比仍然较高工业机器人、协作机器人等应用场景仍待丰富。本轮政策支持下,先进设备改造升级需求或得到进一步释放。

相关公司:

科德数控—— 定位于高端五轴数控机床、高档数控系统及关键功能部件的研发、生产及销售,2023年新增订单同比增长65%;

海天精工——2023年发布了BFH2030D双五轴高速铣削中心,适应新能源汽车行业的高速加工需求;

拓斯达——最新机器人控制器平台采用多CPU架构,并与AI大模型深度集成。


热点二:工业软件

逻辑概述:七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。《方案》提出,要坚持软硬件一体化更新,主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革,积极推进新一代信息技术赋能新型工业化,在推动硬件设备更新的同时,注重软件系统迭代升级和创新应用。

点评:随着此次《方案》的印发和后续落地,叠加工业软件正版化率以及国产化率的持续提升,国产工业软件的市占率有望快速提升,相关的工业软件企业有望迎来发展良机。

相关公司:宝信软件、鼎捷软件、赛意信息、能科科技、中望软件;


热点三:储存器

逻辑概述:1、美光科技计划在第二季度将DRAM和SSD价格提高25%。2、存储芯片大厂西部数据4月8日首次确认HDD和SSD均出现供应短缺。

点评:数据已经成为数字经济背景下的一种新生产要素,海量数据使我国存储设备需求增长成为必然数据类型向多模态演进,存储设备性能多方面提升。随着我国存储厂商技术实力增强,发展空间广阔。

相关公司:

德明利——预计一季度净利润1.86亿至2.26亿元,同比扭亏,因金股讯以人工智能为主的新兴领域推动存储市场需求持续向好,存储行业价格自2023年三季度起一直处于上升通道;

国芯科技——与合作伙伴一起正在基于先进工艺开展HBM接口IP技术的流片验证工作。

还有紫光国微、江波龙等相关公司。


热点四:空气储能

逻辑概述:据“中国能建”官方消息,4月9日9时许,世界首台(套)300兆瓦级压气储能电站——湖北应城300兆瓦级压气储能电站示范工程首次并网一次成功,创造了单机功率、储能规模、转换效率3项世界纪录,以及6个行业示范、数十项国际首创、全球首次突破。

点评:随着新能源汽车、风电、变频空调等下游需求的修复,预计2024年稀士供需紧平衡,稀土价格有望开启反弹。

相关公司:

陕鼓动力——目前已完成300MW压缩空气储能系统及压缩机组的技术方案研发。

东方电气——可提供10MW-300MW系列化压缩空气膨胀透平产品,具备储罐、压缩机、换热器等配套系统设备的生产制造及总成能力,可为用户提供系统化解决方案。

其余还有科远智慧、冰山冷热等相关公司。


二、操作策略

指数缩量反弹,依然受短期均线压制,并且成交量能大幅萎缩。市场连板数量只有5家,最高连板为6连板,61只涨停,11只跌停,短线资金风险偏好低,尤其是跌停效应依然很强,个股风险较大。

昨日我们的策略讲过,要么等指数收复20日均线,要么等跌停效应消失,资金风险偏好提升,连板效应增强。今日继续执行这个策略。


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