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热点前瞻:家电+智算中心+图生代码+汽车拆解

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波段战法龙一波段战法龙一 2024-04-12 08:42:05 9976
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一、热点前瞻(4.12)

热点一:家电

逻辑概述:的消费品以旧换新文件已印好,可能未来几天就会正式出台。

点评:近年来在制造升级、自主可控及政策设计的推动下,行业迎来高端突破机遇;关键在以核心零部件为代表的产业链配套环节,及以五轴联动机床、精密磨床为代表的高端产品环节。

相关公司:海信家电、长虹华意、长虹美菱、志邦家居、亚振家居;


热点二:智算中心

逻辑概述:4月11日发布会上表示,构建工业基础算力资源和应用能力融合体系,加快部署工业边缘数据中心,推动“云边端”算力协同发展。

点评:随着Kimi等国产AI应用出圈,国内智算也有望迎来从投资到应用回报的正向循环,带动包括交换机、液冷等在内的算力产业链技术升级与需求提振。

相关公司:

青云科技——对于国家超算济南中心项目,公司交付了一整套完整的多元算力服务管理平台,包括了HPC算力、GPU算力、云计算算力、高性能存储。

润建股份——公司已落地国家超算深圳中心、中国-东盟人工智能计算中心、粤港澳大湾区智能算力中心等多个算力中心项目。

此外还有智微智能、云赛智联等相关公司。


热点三:图生代码

逻辑概述:蚂蚁集团宣布推出“图生代码”,开发人员仅需提供产品设计图,即可一键生成相应的代码。

点评:据Gartner预测,到2024年,65%的企业应用软件开发将基于低代码开发方式。AI进一步明显降低开发门槛、提升程序开发效率,AI+低代码平台有望成为未来最核心的开发模式,带来爆发式的需求。

相关公司:

泛微网络——公司低代码平台e-Builder不仅能提供丰富的开箱即用的应用,满足各类业务场景所需,还具备数字化的应用构建能力,融合了无代码、低代码配置化的能力,降低数字化要求,使得人人都能构建数字应用。

鼎捷软件——公司雅典娜数智化平台拥有人工智能等六大技术及云原生、低代码等技术亮点。

投资聚焦。


热点四:汽车拆解

逻辑概述:大规模设备更新和消费品以旧换新必然会带来废旧设备、消费品如何处理的问题。将加快发展“换新+回收”物流体系和新模式,进一步完善再生资源回收网络。

点评:

相关公司:

格林美——拥有动力电池回收、电子废弃物回收、报废汽车回收、镍钴钨稀缺资源回收、环境治理等五大回收业务;

华宏科技——产品包括各类金属破碎、液压剪切、金属打包、金属压块等设备,各类非金属打包、压缩设备,以及报废汽车拆解设备。

此外还有天奇股份、超越科技等相关公司。


二、操作策略

昨日两市指数收整理K线,全天振幅不大,成交量能萎缩。从技术面分析,指数到了近期整理平台低位,具备较强支撑,创业板到了年线支撑,如果按横盘整理看待,今天市场应该出现反弹,并且创业板指不会跌破年线支撑。从短期走势观察,趋势变弱,并且昨日个股情绪也不好,跌停数量12只,连板数量仅7只,涨停数量也维持在低位,资金风险偏好低。如果跌停效应继续保持高位,宜继续等待。如果情绪回暖,则可入场做短差。


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