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热点前瞻:券商+充电桩+高股息概念+有色钴

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波段战法龙一波段战法龙一 2024-04-15 08:27:35 12289
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一、热点前瞻(4.15)

热点一:券商

逻辑概述:新“国九条”围绕强监管、防风险与促发展三大主线,明确强化上市公司的准入、持续、退市监管,强化证券基金机构监管,完善交易监管和全面深化投资端改革等。同时,证监系统配套颁布26项新规。

点评:新“国九条”锚定金融强国建设目标,勾画资本市场长期发展蓝图,券业做优做强是主线。

相关公司:中国银河、华泰证券、国泰君安;


热点二:充电桩

逻辑概述:将在2024年至2026年开展“百县千站万桩”试点工程,加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设。

点评:国内新能源汽车的保有量将从2023年的2100万辆增加至2025年的4000万辆。电动汽车的充电需求不断增大,加快充电桩等配套基础设施建设已迫在眉睫。

相关公司:

特锐德——依托丰富的优势场地资源、雄厚的资金实力以及优质的整桩产品和运营平台,已经成为国内第一大公共充电桩运营企业;

盛弘股份——的充电桩业务在服务现有充电运营商客户的前提下开始覆盖整车主机厂。


热点三:高股息概念

逻辑概述:“新国九条”严把发行上市准入,加强现金分红监管,防范绕道减持,深化退市制度改革,推动中长期资金入市,持续壮大长期投资力量等各项措施,将进一步凝聚市场对于高景气、高ROE、高股息资产的共识。

点评:

相关公司:冀中能源、景津装备、养元饮品、索菲亚;


热点四:有色钴

逻辑概述:刚果考虑限制钴出口以推动价格回升,该国供应了世界上75%的钴,试图获得对这种关键矿物的更大控制。自2022年年中以来,由于全球供应快于需求,钴价下跌了三分之二。

点评:机构认为当地局势或对钴供给端形成扰动,钴供给过剩幅度有望缩小,同时新能源汽车产业链快速发展驱动钴需求增长,看好当前钴价已至历史底部,后续降幅空间或有限。

相关公司:

华友钴业——是中国最大的钴产品供应商,产销规模位居世界前列,同时已成为全球锂电正极材料和三元前驱体产品主要供应商之一。

寒锐钴业——主要从事金属钴粉及其他钴产品的研发,生产和销售,是具有自主研发和创新能力的高新技术企业,主营产品包含钴粉,电解铜和钴精矿。


二、操作策略

新国九条发布,更加注重A股结构设计,对绩优股构成利好,将提升A股的价值投资,降低绩差炒作效应,这是一份中长期利好,短期阵痛之后,迈入选好股,做好票的时代。短期走势而言,耐心再等一等,1、等短期情绪回稳;2、等指数短期趋势转强。


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