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热点前瞻:信息支援+航运+存储器+智能驾驶

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波段战法龙一波段战法龙一 2024-04-22 08:36:42 10835
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一、热点前瞻(4.22)

热点一:信息支援概念

逻辑概述:我国全新打造战略性兵种信息支援bd,将统筹网络信息体系运用作为关键支撑,推动我军高质量发展。由预警雷达方队和无人机方队,指挥信息系统装备方队等3个方队组成。

点评:

相关公司:中信海直、捷强装备、宗申动力、立航科技、光智科技、安达维尔;


热点二:航运

逻辑概述:最新一期上海出口集装箱运价指数报1769.54点,较一周前上涨12.5点。4月19日,集运指数(欧线)期货主力合约大涨10.87%,创出该品种挂牌以来的新高。近日,已有MSC、马士基、达飞等多家航司宣布上调欧线运价。

点评:

相关公司:

中远海控——是全球领先的央企集运龙头;

宁波远洋—— 形成了覆盖东南亚、东北亚及中国内支内贸航线的较完善的航线网络。


热点三:存储器

逻辑概述:今年,存储产业链的回暖仍在继续,二季度存储芯片仍处于涨价中,AI企业计划采购的原厂DRAM在第二季度上涨了0%-20%,去年7月以来累计涨幅约50%。另据媒体报道,美光公司已向多数客户提出调升DRAM第二季度报价单,涨幅超过20%,目前价格谈判仍在进行中。

点评: 机构认为,存储价格在每轮上行周期至少持续6-8个季度上涨,本轮上行周期刚延续两个季度,存储涨价趋势或将持续,带来行业利润率改善。

相关公司:

江波龙——一季度实现营业收入44.53亿元,同比增长200.54%,实现净利润3.84亿元,同比扭亏,因公司实现了出货量的大幅增加;

兆易创新——的DRAM产品完整布局DDR3和DDR4两条产品线,已基本覆盖网通、TV等应用领域及主流客户群。


热点四:智能驾驶

逻辑概述:特斯拉海外FSD套餐价格下调,吹风国内有望上线,FSD未来将成其最核心竞争力。

点评:估计2023年1月北美地区FSD渗透率约23%,预计2024年5月开始北美地区FSD渗透率有望明显提升,特斯拉软件与服务收入有望在2024二季度开始加速增长。无图城市NOA重新定义智能汽车。

相关公司:华阳集团、科博达、伯特利、保隆科技、德赛西威;


二、操作策略

上周五指数再度调整,创业板指表现最弱,当日下跌1.76%,下破60日均线,创本轮行情以来调整新低,沪指微跌停0.29%,死守20日均线,保持多头格局,深成指围绕20日均线震荡。个股情绪方面,连板数量低于10家,最高连板为8连板,56只涨停,8只跌停。

从板块方面观察,资金最为关注的焦点为低空经济板块,叠加周末利好刺激,还将继续受到活跃资金追捧。表现最稳的,还是绩优权重股,这是指数稳定的利器,也是新国九条主张的方向。


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