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热点前瞻:证券+低空经济+算力+锂电池

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波段战法龙一波段战法龙一 2024-04-26 08:26:43 15984
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一、热点前瞻(4.26)

热点一:证券

逻辑概述:集中力量打造金融业“国家队”,推动头部证券公司做强做优;国联证券筹划收购民生证券控制权,股票停牌。

点评:

相关公司:浙商证券、方正证券、中国银河、首创证券、长江证券;


热点二:低空经济

逻辑概述:4月25日,在2024北京车展上,从小鹏汽车展台获悉,小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车将于2024年第四季度开启预售,全新品牌MONA将于6月正式推出。

点评:2035年国家低空经济的产业规模将达到6万多亿元。目前,安徽、广东、江苏等地已出台支持低空经济发展的相关政策,围绕实际应用场景(物流、消防等)和空域管理加速落地,多领域商业化运营前景明朗,对应行业级无人机、e VTOL 等多机型将陆续迎来放量。

相关公司:

光洋股份——与小鹏飞行汽车项目已获得定点,完成A样交样。

星源卓镁——与小鹏飞行汽车项目处于早期技术论证阶段,公司镁合金产品向大件拓展,下游电车、飞行汽车陆续打开市场空间。

还有中信海直、宗申动力、川大智胜等低空经济相关公司。


热点三:算力

逻辑概述:联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》。其中提出集中建设一批智算单一大集群,到2025年本市智算供给规模达到45EFLOPS;到2027年,实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控,具备100%自主可控智算中心建设能力。

点评:我国已提出适度超前建设数字基础设施以及AI+发展,配合“人工智能+”行动,或将成为未来AI赋能千行百业的重要一步。

相关公司:

奥飞数据——2024年计划搭建异构算力平台,满足各类型客户AIGC云计算等高算力的需求;

英维克——来自数据中心机房及算力设备的液冷相关收入约为上年度的4倍左右。

还有亚康股份、铜牛信息、首都在线等相关公司。


热点四:锂电池

逻辑概述:特斯拉预计到今年年底,他们自己生产的4680电池将比从供应商处采购的电池更便宜。特斯拉相信其的4680电池将在今年年底前在成本方面击败供应商的镍基电池。

点评:机构认为特斯拉4680电池产能爬坡加速,预计年产能目前接近6GWh;其认为,46系大圆柱电池量产加快,三大产业链环节或最先受益:

相关公司:容百科技、当升科技、天赐材料、恩捷股份;


二、操作策略

昨日两市指数涨跌互现,沪指微涨0.27%,收复20日均线,成交量能萎缩。创业板指微跌0.04%,受短、中期均线压制,只要收复1784点就能实现短期趋势弱转强。从情绪观察,昨日连板数量10家,连板高度7连板,涨停数量43家,跌停数量4家,涨跌比例连续3天大于1,短线情绪好转。但鉴于目前成交量能萎缩,距离五一长假只剩下3个交易日,继续维持缩量震荡为主。


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