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热点前瞻:房地产+有色金属+玻璃基板+旅游

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波段战法龙一波段战法龙一 2024-05-20 08:21:04 13285
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一、热点前瞻(5.20)

热点一:房地产

逻辑概述:随着4月经济数据披露,基本面底部已明确,地产政策多线齐发托底地产链,提振下半年经济预期,进一步推升市场风险偏好,萌芽的乐观情绪继续积累,A股市场有望延续稳步上行态势。

点评:本次房地产一揽子新政再次打开了各地因城施策的空间,有利于释放部分需求,更重要的是明确“化解地产领域风险”的政策信号。

相关公司:特发服务、我爱我家、兔宝宝、荣安地产、保利发展;


热点二:有色金属

逻辑概述:截至5月17日收盘,COMEX白银期价单日大涨6.36%,报31.775美元/盎司,创出11年新高;伦敦银现货报31.49美元/盎司,同样创出11年新高。

点评:历史数据表明,每当金银比价发生变化,尤其是在自银开始显著补涨之际,往往预示着贵金属市场正在步入一轮加速上升行情。

相关公司:

盛达资源——的白银储量近万吨,年采选能力近200万吨,是国内银业龙头企业;

湖南白银—— 的2000吨年高纯银清洁提取扩建项目于2018年开始投产,公司目前拥有年产2000吨白银的生产线。

其余还有白银有色、湖南黄金、锡业股份、中色股份等。


热点三:玻璃基板

逻辑概述:英伟达GB200或采用玻璃基板,报告称,GB200 DGX/MGX的供应链已经启动,目前正在设计微调和测试阶段,预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。

点评:玻璃基板受到了多家企业的关注及投资。英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,从而积极备战下一代先进封装的玻璃基板。

相关公司:

蓝特光学——深加工玻璃晶圆主要包括WLO玻璃晶圆、TGV玻璃晶圆和光刻玻璃晶圆等,率先对TGV项目产业化,面向半导体3D封装的通孔晶圆(TGV)可实现通孔间距50-150um。

彩虹股份——基板玻璃产品主要涵盖TFT-LCD、MiniLED 显示技术用多品种基板玻璃,高世代(G8.5a-si)基板玻璃实现产业化。


热点四:旅游

逻辑概述:会议提出了旅游业的五项使命任务:服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。

点评:今年4月起,全国各个景区公司同比客流增速逐步修复,景气度持续复苏。长远来看,旅游正从非必需品转变为生活的重要组成部分,消费频次由低转高,规划性减弱,随性出行成为新趋势。

相关公司:

长白山——今年一季度主景区共接待游客合计46.5万人次,同比2023年增长139%,较2019年恢复度337%;

岭南控股——“旅游+”多元化业务加快发展,联手亿航智能布局低空经济;

三特索道——坚定推进向生态主题乐园综合运营商转型升级。


二、操作策略

指数尾盘偷袭,全部拉升逾1%,化解短线继续阴调风险,重归多头节奏。因市场整体量能有限,市场整体强度一般,低吸做多。新规则下,个股被ST的风险增加,尽量规避业绩差,有违规被调查的公司。


我是波段战法(ID:boduanzf),以上内容是对消息、数据进行客观分析,不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容!


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