热点前瞻：房地产+有色金属+玻璃基板+旅游

一、热点前瞻（5.20）

热点一：房地产

逻辑概述：随着4月经济数据披露，基本面底部已明确，地产政策多线齐发托底地产链，提振下半年经济预期，进一步推升市场风险偏好，萌芽的乐观情绪继续积累，A股市场有望延续稳步上行态势。

点评：本次房地产一揽子新政再次打开了各地因城施策的空间，有利于释放部分需求，更重要的是明确“化解地产领域风险”的政策信号。

相关公司：特发服务、我爱我家、兔宝宝、荣安地产、保利发展；

热点二：有色金属

逻辑概述：截至5月17日收盘，COMEX白银期价单日大涨6.36%，报31.775美元/盎司，创出11年新高;伦敦银现货报31.49美元/盎司，同样创出11年新高。

点评：历史数据表明，每当金银比价发生变化，尤其是在自银开始显著补涨之际，往往预示着贵金属市场正在步入一轮加速上升行情。

相关公司：

盛达资源——的白银储量近万吨，年采选能力近200万吨，是国内银业龙头企业;

湖南白银—— 的2000吨年高纯银清洁提取扩建项目于2018年开始投产，公司目前拥有年产2000吨白银的生产线。

其余还有白银有色、湖南黄金、锡业股份、中色股份等。

热点三：玻璃基板

逻辑概述：英伟达GB200或采用玻璃基板，报告称，GB200 DGX/MGX的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。

点评：玻璃基板受到了多家企业的关注及投资。英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单，从而积极备战下一代先进封装的玻璃基板。

相关公司：

蓝特光学——深加工玻璃晶圆主要包括WLO玻璃晶圆、TGV玻璃晶圆和光刻玻璃晶圆等，率先对TGV项目产业化，面向半导体3D封装的通孔晶圆（TGV）可实现通孔间距50-150um。

彩虹股份——基板玻璃产品主要涵盖TFT-LCD、MiniLED 显示技术用多品种基板玻璃，高世代(G8.5a-si)基板玻璃实现产业化。

热点四：旅游

逻辑概述：会议提出了旅游业的五项使命任务:服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。

点评：今年4月起，全国各个景区公司同比客流增速逐步修复，景气度持续复苏。长远来看，旅游正从非必需品转变为生活的重要组成部分，消费频次由低转高，规划性减弱，随性出行成为新趋势。

相关公司：

长白山——今年一季度主景区共接待游客合计46.5万人次，同比2023年增长139%，较2019年恢复度337%;

岭南控股——“旅游+”多元化业务加快发展，联手亿航智能布局低空经济;

三特索道——坚定推进向生态主题乐园综合运营商转型升级。

二、操作策略

指数尾盘偷袭，全部拉升逾1%，化解短线继续阴调风险，重归多头节奏。因市场整体量能有限，市场整体强度一般，低吸做多。新规则下，个股被ST的风险增加，尽量规避业绩差，有违规被调查的公司。

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