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热点前瞻:覆铜板+低空经济+有色金属+光模块

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波段战法龙一波段战法龙一 2024-05-21 08:21:09 12549
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一、热点前瞻(5.21)

热点一:覆铜板

逻辑概述:全球覆铜板大厂建滔5月20日再次发布涨价通知称,由于覆铜面板主要原材料铜价格大幅上涨,客户近期备货较多,公司5月份产能已经全部接满。

点评:从历史情况来看,覆铜板厂商价格传导能力更强,随着后续PCB需求进一步回暖,覆铜板厂商有望进入价格持续修复,后续业绩有望持续超预期。

相关公司:

生益科技——为覆铜板国内龙头企业,一季度覆铜板以及PCB业务皆有改善;

华正新材—— 配合国内AI服务器领域龙头终端客户,开发Ultra low loss等级材料,现已完成测试认证。


热点二:低空经济

逻辑概述:5月20日,亿航智能发布2024年第一季度业绩:公司实现总收入6170万元,同比增长178%,并连续第二个季度实现正向经营现金流。美股盘前交易中,亿航智能股价大涨7%。

点评:低空经济政策密集出台,eVTOL是低空经济的最佳载体。

相关公司:

中直股份——加大低空经济在民用直升机市场的开拓,并推进H-eVTOL产品的技术研发;

卧龙电驱—— 于2019年开始布局电动航空赛道,2023年实现电动力系统17kW/30kW小功率完成测试,70KW高功率通过工业和信息化部验收。


热点三:有色金属

逻辑概述:行业数据显示,锰系产品经过短暂调整后重拾涨势。周一,锰矿大涨4.76%,最新价格已涨至64.95元/吨,并再创反弹以来新高。锰合金方面,锰硅主力合约SM2409周一暴涨7%,收盘报收8914元/吨,再次逼近前期高点。

点评:本次扰动将刺激锰矿价格大幅上涨,或有望冲击2016年的价格高点,且硅锰和电解锰产品价格也将跟涨。

相关公司:湘潭电化、红星发展、鄂尔多斯。


热点四:光模块

逻辑概述:4月光模块出口货值38.51亿元,同比增长110.84%,环比增长79%。对美国方面,4月光模块出口货值15.99亿元,同比增长209.40%,环比增长20.01%。

点评:2022年,全球光模块市场的前十大厂商中,国产厂商占据了七个席位。受到AI拉动,中国光模块出口额今年以来高速增长。

相关公司:

中际旭创——为光模块行业龙头;

光库科技——主要从事光纤器件、铌酸锂调制器件及光子集成器件的设计、研发、生产。


二、操作策略

指数继续攀升,沪指再度刷新阶段高点,逼近3200关口,深成指、创业板指逼近整理平台高位,趋势向上,沿趋势继续低吸做多。


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