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热点前瞻:低空经济+特高压+光模块+化工原料

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波段战法龙一波段战法龙一 2024-05-23 08:40:19 11724
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一、热点前瞻(5.23)

热点一:低空经济

逻辑概述:低空经济是全球竞逐的战略性新兴产业,今年首次写入工作报告,市场规模不断壮大。根据测算,2026年我国低空经济规模有望突破万亿元。

点评:2023年12月中国民航局发布《国家空域基础分类方法》。本轮空域管理改革简化了低空空域审批流程,下放低空管理权限,旨在盘活低空空域资源,低空经济将应运而生并迎来快速发展。

相关公司:

莱斯信息——为中国电科集团内指挥控制领域上市平台,空管业务占比提升。

新晨科技——在军航空管领域具备多年积累,具备多项重要的军工资格认证。

其余还有深城交、中信海直等相关公司。


热点二:特高压

逻辑概述:近日,国家电网2024年新增第十三批采购公告发布。本次采购主要涉及藏东南-粤港澳直流工程(西藏段)的换流站可研及勘察设计、线路可研及勘察设计等,项目工期为2024年7月力争完成可研,核准后3个月内完成初步设计,施工图设计满足现场建设需求,藏东南-粤港澳直流特高压项目建设进度明显加快。

点评:我国特高压行业项目储备丰富,规划建设具备可持续性,为行业未来几年维持高景气发展起到重要支撑。

相关公司:

特变电工——在输变电装备领域具有领先地位,尤其在特高压输变电装备方面表现突出。

西高院——是国内少数具备从低压到交直流特高压检测能力的机构,特别在高压交直流输变电装备试验方面技术领先。


热点三:光模块

逻辑概述:美股盘后,英伟达发布第一财季财报,超预期。营收260亿美元,分析师预期246.9亿美元;预计第二财季收入在280亿美元上下2%。季度现金股息从每股4美分提高至每股10美分;宣布1拆10股,2024年6月7日生效。

点评:

相关公司:天孚通信、新易盛、中际旭创。


热点四:化工原料

逻辑概述:据报道,全球化工巨头陶氏化学近日发布公告,因某些原料缺失,公司MDI产能将减少约40万吨。目前全球MDI约260万吨产能因故缺失,占全球总产能的接近3成。

点评:MDI被认为是化工行业综合壁垒最高的大宗产品之一。全球MDI产能高度集中,前5家产能占比高达91%,属于典型的寡头垄断型产品。随着需求旺季到来,市场供给或短期偏紧,价格有望保持走强态势。

相关公司:唯万密封、美瑞新材,万华化学、氯碱化工。


二、操作策略

昨日两市指数保持震荡态势,沪指、深成指微红收盘,整体成交量能萎缩。因量能不足,除了光伏、地产少数板块较为活跃,其余板块交投氛围冷清,个股活跃度低。

从指数趋势观察,大趋势向上,短趋势处于整理阶段,近期短期走势基本都一样,一根长阳之后需要持续震荡整理。


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