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热点前瞻:猪肉+存储芯片+电磁屏蔽+磷化工

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波段战法龙一波段战法龙一 2024-05-24 08:23:41 12905
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一、热点前瞻(5.24)

热点一:猪肉

逻辑概述:5月23日,全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤,较前一天上涨了0.2元/公斤。南北各地报价普遍出现了0.15至0.4元/公斤左右的明显上涨,市场涨幅呈进一步扩大态势。

点评:根据能繁母猪存栏量推算,4月份前后生猪供给同比开始低于去年同期,且下降幅度逐步扩大。预计随着降重的影响逐步弱化,供给端的缺口逐步体现,生猪价格有望持续上涨,并在下半年给出不错的利润。

相关公司:

神农集团——养殖业务高质量推进,2023年实现出栏152.04万头,2024年出栏目标为250万头,2025年为350万头;

华统股份——是立足浙江的生猪养殖和生猪屠宰一体化龙头,生猪销售享有区域高价优势。


热点二:存储芯片

逻辑概述:IDC近日发布的报告对全球数据圈进行了未来五年预测。报告预测,全球2024年将生成159.2ZB数据,2028年将增加一倍以上,达到384.6ZB,复合增长率为24.4%。下游市场复苏叠加AI浪潮驱动,将GPU及存储需求迅速提升。

点评:当前新一轮人工智能浪潮爆发,由AI 服务器带来存储芯片新的增量需求,有分析师预测,2024 年市场规模将增长至5513 亿元。

相关公司:德明利、江波龙、佰维存储、香农芯创;


热点三:电磁屏蔽

逻辑概述:英伟达GB200需求、进度超预期,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,对电磁屏蔽材料需求或将激增。

点评:

相关公司:沃特股份、隆扬电子、鸿富瀚、飞荣达、隆华科技。


热点四:磷化工

逻辑概述:据百川盈孚,目前73%工业级磷酸一铵市场均价为6138元/吨,较上月上涨12%,较2月中旬的价格底部上涨了18%。产业链调研显示,企业因待发量大而限量或暂停接单,报价上调,市场新单跟进,行情探涨。

点评:

相关公司:川发龙蟒、金正大、云图控股、芭田股份。


二、操作策略

昨日两市指数跌逾1%,4500多只个股下跌,红盘仅700逾只,个股普跌,涨停数量减少,但跌停效应并未明显增加,连板数量9只,连板高度为4连板。

从技术面分析,中期趋势向上,短期趋势依然在长阳区间内运行,属于震荡整理。今天如果继续下跌,会遇到震荡区间底部支撑,留意是否出现下探回升,整体情绪是否由弱转强的机会,否则继续等待企稳信号。


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