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热点前瞻:卫星导航+储能+鸡肉+水泥

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波段战法龙一波段战法龙一 2024-05-29 08:27:47 10015
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一、热点前瞻(5.29)

热点一:卫星导航

逻辑概述:5月24日,蓝箭航天子公司蓝箭鸿擎科技向国际电信联盟以鸿鹄3号为名提交NGSO轨道一万颗卫星星座申请。这标志着蓝箭航天向星箭一体的布局迈出关键一步。

点评:2024年国内开始规模发射低轨通信卫星,产业迎来0到1建设的高景气发展元年,全产业链机会值得关注。

相关公司:

上海瀚讯——是G60低轨星座通信分系统承研单位,参与卫星通信载荷、地面站、地面终端等核心环节,首批地面站和测试终端产品已于年底顺利交付,公司预计卫星载荷于2024年投产。

派克新材—— 航天锻件可应用于火箭壳体、火箭发动机机匣、燃料储存箱、卫星支架、整流罩等承力部件,客户包括航天科工、航天科技集团、蓝箭航天等。

上海沪工——全资子公司上海沪航卫星科技有限公司,主要从事商业卫星总装集成、航天产品核心部件设计及制造等服务


热点二:储能

逻辑概述:江苏发布《省发展改革委关于进一步完善分时电价政策有关事项的通知》。通知明确,优化尖峰时段设置,缩短尖峰时长,降低重大节日深谷电价。

点评:2024年储能尤其是大储有望爆发。据CNESA预测,2024年我国储能新增装机有望达到41.2GW/94.76GWh(理想场景,按2.3h测算),同比增幅达92.3%/103.3%。

相关公司:

华自科技——公司可提供储能电站从产品到系统完整的解决方案,对以源网荷储一体化为基础的新能源新型电力系统的理解和经验积累都有比较深厚的基础。

金冠股份——公司积极布局国内储能市场,主要围绕新能源配储和工商业储能,主要客户包括新能源电站投资开发商或总包方、储能系统投资商、储能系统集成商、工商业业主等。

东方电子—— 自主研发生产出目前国内单机最大容量2000kW液冷构网型储能PCS,并已成功并网运行;

国网信通——电网客服数字化服务业务加速推广,国网营销2.0统一软件“基线+”版本、标准版本形成适配;


热点三:鸡肉

逻辑概述:美国爱荷华州Sioux县一个蛋鸡养殖场自2023年12月份以来首次检测到致命性禽流感疫情,这是美国自2022年以来最严重的禽流感疫情。本次疫情影响到420万只禽类。该养殖场是美国第一大蛋鸡养殖场,在美国蛋鸡占比大约12%。最近,美国已经在全美范围的奶牛检测到禽流感病毒。

点评:

相关公司:益生股份、圣农发展、立华股份。


热点四:水泥

逻辑概述:5月28日,港股亚洲水泥午后暴涨,盘中一度涨至46%,最终收盘涨幅达31%。

点评:随着房地产政策的进一步落实和见效,预计水泥行业在当前周期下的需求底和盈利底有望逐步出现。

相关公司:海螺水泥、华新水泥、福建水泥。


二、操作策略

昨天讲过,两市量能不济,无法支撑指数前行,昨日再度收阴,深成指,创业板指创近期调整新低,转强亟需长阳收复短期均线,耐心等市场人气回暖,等指数转强。


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