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热点前瞻:有色铝+节碳降能+固态电池+HBM

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波段战法龙一波段战法龙一 2024-05-30 08:23:25 10423
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一、热点前瞻(5.30)

热点一:有色铝

逻辑概述:近日印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,关于有色金属行业,方案提出严格落实电解铝产能置换,从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平。29日,沪铝期货主力合约收涨1.58%,创两年以来新高。

点评:

相关公司:

中国铝业—— 是国内最大的铝土矿企业,将重点推进境外铝土矿和氧化铝项目,提升资源自给率;

云铝股份——依托云南丰富的绿电资源,2023年绿电铝占比约80%。


热点二:节碳降能

逻辑概述:近日印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,要求2024年,单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。

点评:

相关公司:雪迪龙、启迪环境、先河环保、龙源技术。


热点三:固态电池

逻辑概述:我国或投入约60亿元,鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发,宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。

点评:今年以来,多家电池和整车企业陆续宣布了全固态电池的研发进展。研究机构预计到2030年左右,有望实现全固态电池和搭载车辆的小规模量产。

相关公司:

利元亨——拥有完全自主知识产权的干法电极核心装备项目已研发成功,具备生产固态电池的整线装备研发与制造能力;

杭可科技—— 已与国内外多家相关厂商就半固态电池的中试线展开合作,并积极开展固态电池后处理设备相关的技术研发。

长远锂科——公司固态电池方面与行业内主流电池企业均有紧密的技术合作,产品性能优异,已有产品进入固态电池企业的供应体系。

新宙邦——目前已有聚合物体系、氧化物体系和硫化物体系的固态电解质产品、


热点四:HBM

逻辑概述:高性能存储芯片一块难求的背景下,短短两个月内高盛两度上调HBM(高带宽存储芯片)市场预测。

点评:HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM,打破内存带宽及功耗瓶颈,GPU性能提升推动HBM技术不断升级,市场需求激增。

相关公司:华海诚科、香农芯创、联瑞新材、赛腾股份。


二、操作策略

两市指数昨日开盘快速冲高,随后逐渐回落,10余板块出现轮动,成交量能萎缩,个股人气低迷。连板数降至5家,涨停数量降至30家,9只跌停。技术面,深成指、创业板指短期趋势向下,受短期均线压制,耐心等趋势转强,市场人气回暖。


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