热点前瞻：有色铝+节碳降能+固态电池+HBM

一、热点前瞻（5.30）

热点一：有色铝

逻辑概述：近日印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，关于有色金属行业，方案提出严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平。29日，沪铝期货主力合约收涨1.58%，创两年以来新高。

点评：

相关公司：

中国铝业—— 是国内最大的铝土矿企业，将重点推进境外铝土矿和氧化铝项目，提升资源自给率;

云铝股份——依托云南丰富的绿电资源，2023年绿电铝占比约80%。

热点二：节碳降能

逻辑概述：近日印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，要求2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。

点评：

相关公司：雪迪龙、启迪环境、先河环保、龙源技术。

热点三：固态电池

逻辑概述：我国或投入约60亿元，鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发，宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。

点评：今年以来，多家电池和整车企业陆续宣布了全固态电池的研发进展。研究机构预计到2030年左右，有望实现全固态电池和搭载车辆的小规模量产。

相关公司：

利元亨——拥有完全自主知识产权的干法电极核心装备项目已研发成功，具备生产固态电池的整线装备研发与制造能力;

杭可科技—— 已与国内外多家相关厂商就半固态电池的中试线展开合作，并积极开展固态电池后处理设备相关的技术研发。

长远锂科——公司固态电池方面与行业内主流电池企业均有紧密的技术合作，产品性能优异，已有产品进入固态电池企业的供应体系。

新宙邦——目前已有聚合物体系、氧化物体系和硫化物体系的固态电解质产品、

热点四：HBM

逻辑概述：高性能存储芯片一块难求的背景下，短短两个月内高盛两度上调HBM（高带宽存储芯片）市场预测。

点评：HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推动HBM技术不断升级，市场需求激增。

相关公司：华海诚科、香农芯创、联瑞新材、赛腾股份。

二、操作策略

两市指数昨日开盘快速冲高，随后逐渐回落，10余板块出现轮动，成交量能萎缩，个股人气低迷。连板数降至5家，涨停数量降至30家，9只跌停。技术面，深成指、创业板指短期趋势向下，受短期均线压制，耐心等趋势转强，市场人气回暖。

我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！