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热点前瞻:央企改革+航运+机器人+5G概念

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波段战法龙一波段战法龙一 2024-06-04 08:40:04 11074
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一、热点前瞻(06.04)

热点一:央企改革

逻辑概述:中成股份发布公告称,公司实际控制人国家开发投资集团有限公司正在筹划相关资产专业化整合,该项工作完成后,公司实际控制人将发生变更。

点评:在央国企加大力度布局战新产业的背景下,战新产业与未来产业相关的上市平台,可能仍将是央国企资本运作的重点。

相关公司:中成股份、国投中鲁、国投电力、国投资本                                                  

           

热点二:航运

逻辑概述:6月3日,上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)报3798.68点,与上期相比涨12.8%。 

点评:地缘扰动持续下,船司绕航消耗大量有效运力,且目前出现部分港口堵港,导致班期拉长,供应链存在进一步紊乱的可能,而需求端逐步进入7、8 月旺季,现货端运价预计具备支撑,短期看好地缘扰动下运价弹性。 

相关公司:

麦加芯彩——集装箱和风电涂料领域行业龙头

中集集团——公司集装箱排产饱满。

其余还有招商南油、中远海控、宁波远洋等。


热点三:机器人

逻辑概述:6月3日,全球最大的工业自动化和数字化转型企业罗克韦尔自动化公司宣布与英伟达进-步合作,推动更安全、更智能的工业AI移动机器人的开发。

点评:AI的新一波浪潮是物理AI,AI能够理解物理定律,并与人类并肩作战。机器人和物理AI正在成为现实。

相关公司:

中大力德——日前公告拟发行可转债,募资用于机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目等;

拓普集团——已经多次向客户送样机器人电驱执行器和旋转执行器,项目进展迅速。


热点四:5G概念

逻辑概述:今年6月6日,我国5G迎来发牌五周年重要时间节点。将举办启动仪式:携手开启5G-A新时代。

点评:5G-A(5G Advanced)是基于5G的演进和增强,将带来能力和体验的再升级,具备“万兆下行、千兆上行、确定性体验、通感一体、原生智能、千亿物联”等六大特征,推进行业数字化,开启千亿时代。

相关公司:信维通信、海格通信、硕贝德、通宇通讯;


二、操作策略

昨天指数没怎么跌,创业板指反而涨了0.79%,但个股却惨不忍睹,两市5000多只个股,上涨的仅907家,逾4400家下跌,这涨跌率入场亏损的概率太大,各种大坑等着资金填坑。指数走势趋弱,个股情绪低迷,耐心等情绪回暖,指数转强。创业板指转强临界点1832点,沪指转强临界点3115点。


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