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热点前瞻:有色金属+中医药+航天航空+光伏

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波段战法龙一波段战法龙一 2024-06-07 08:22:25 11156
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一、热点前瞻(06.07)

热点一:有色金属

逻辑概述:欧洲央行将三大利率均下调25个基点,将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%,这一利率决议符合市场预期,是自2019年以来欧洲央行首次降息。伦敦金属期货普涨,上期所夜盘期货普涨。

点评:

相关公司:云铝股份、锌业股份、锡业股份、驰宏锌锗,豫光金铅。

                                   

热点二:中医药

逻辑概述:近日印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》,提到推进国家中医药传承创新中心、中西医协同“旗舰”医院等建设,支持中药工业龙头企业全产业链布局,加快中药全产业链追溯体系建设。

点评:在政策与临床需求双驱动之下,中药创新再度加速,新药上市节奏加快且1类新药占比明显提升。

相关公司:

华润三九—— 的核心产品999感冒灵领军市场多年,品牌优势突出,公司制定了“十四五”期间营收翻番的战略目标;

同仁堂—— 的安宫牛黄丸具有极强的原材料和品牌壁垒,在零售终端市占率约48%。

其余还有恩威医药、太极集团、云南白药等相关公司。


热点三:航天航空

逻辑概述:经历了580多天紧张建设后,海南商业航天发射场二号发射工位6日建成,标志着我国首个液体通用型发射工位顺利竣工。

点评:国产航天器迅速突破,降本增量或成国内发展主题。2024年我国预计实施100次左右发射任务,有望创造新的纪录。

相关公司:

图南股份——是我国高温合金及其制品核心供应商;

航天电器—— 是军品连接器龙头,在航天和导弹领域市占率高。


热点四:光伏

逻辑概述:近日联合印发《关于开展风电和光伏发电资源普查试点工作的通知》,因地制宜开展陆上风电、地面光伏和屋顶分布式光伏发电资源普查,具备条件的地区可拓展至光热及领海范围内海上风电、海上光伏、海洋能等其他新能源发电资源普查。

点评:当前产业链多环节价格接近底部徘徊,跨界产能扩张意愿下降,企业盈利有望平稳,凭借全球布局、技术迭代获得差异化竞争优势。

相关公司:晶科能源、阿特斯、阳光电源、迈为股份、帝尔激光。


二、操作策略

昨天市场再度下跌,指数虽然跌幅不大,但个股大面积跌停,跌停数量创阶段新高,两市上涨的个股仅509只,微盘股又成了重灾区,微盘股指数逼近前期低点了。

市场持续低迷之后,昨晚村里发话安慰市场,叠加今天是端午节前最后一个交易日,预计今天抛压会减轻许多,情绪会稍显回暖。操作8字箴言——控制仓位,仔细甄选。


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