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热点前瞻:苹果概念+跨境电商+国产芯片+中成药

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波段战法龙一波段战法龙一 2024-06-12 08:34:16 11069
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一、热点前瞻(06.12)

热点一:苹果概念

逻辑概述:苹果大涨超7.26%,再创历史新高,创下2022年11月以来最大单日涨幅,总市值3.18万亿美元。公司11日宣布与OpenAI构建合作伙伴关系,iPhone将接入ChatGPT并推出“苹果智能”套件。Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。

点评:

相关公司:思泉新材、福蓉科技、光大同创、共达电声、立讯精密

                                   

热点二:跨境电商

逻辑概述:意见,提出引导更多社会资本以市场化方式支持跨境电商海外仓等相关企业发展;鼓励有条件的地方用好现有股权投资基金资源,探索以市场化方式设立产业发展基金,加强对跨境电商海外仓企业支持;促进中欧班列沿线海外仓建设,积极发展“中欧班列+跨境电商”模式等。

点评:跨境电商平台大发展,不仅给国内快递物流企业带来了业务增长,更是由于这一新的商业模式,让这些国内企业有机会快速布局全球网络,带来对国外巨头弯道超车的历史机遇。仅跨境电商出口B2C物流,就是4000亿元规模的赛道。

相关公司:

嘉诚国际—— 今年以来连续中标跨境电商平台物流招标项目,并持续探索物流增值服务链上下游机遇;

恒林股份——持续深化全球布局品牌战略,已在北美设5个仓储配送中心。

致欧科技—— 已构建国内外自营仓+平台仓+第三方合作方的仓储物流体系,目前在欧美拥有11个自营仓,面积约30万方,且计划推进美新仓建设及优化尾程配送。

华凯易佰——公司拟收购的通拓科技是一家专注于家居类产品销售的跨境电商,其中亚马逊平台收入占比接近50%,其在全球拥有自营仓超10万平米(自营+三方))。


热点三:国产芯片

逻辑概述:我国开发出一种新型的二维层状滑移铁电材料(3R-MoS2),该材料制备的存储芯片有望突破读写次数限制,实现无限次读写。

点评:我国科研团队的此项技术不仅极大提升了存储芯片的可靠性和耐久性,还有助于降低成本,提升存储密度,未来有望在航空航天、深海探测等极端环境应用以及可穿戴设备、柔性电子技术等领域发挥重要作用。

相关公司:

华润微——目前已初步建立起第一代铁电存储器制造能力并实现国内首家消费级新型铁电存储器的批量生产和市场应用。

利扬芯片——公司正在研发的项目包括激光测距传感器芯片、铁电存储器芯片等。


热点四:中成药

逻辑概述:同仁堂港版1粒装安宫牛黄丸价格为1280港元,每粒规格为3克。此前,港版1粒装安宫牛黄丸价格为1060港元,这意味着此次涨价幅度超过20%。

点评:中药行业受益于基药目录调整、国企改革深度推进、中药创新药加速审批、医保支付边际改善等潜在催化。

相关公司:

康缘药业——今年相继收到了注射用AAPB、羌芩颗粒的临床试验批准通知书;

康恩贝——的国内首个中药双层口腔贴片葵适达黄蜀葵花总黄酮口腔贴片日前上市,已纳入2023年国家医保目录,清喉咽含片处于注册审评阶段。

同仁堂——公司常年生产的中成药超过400个品规,以安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸等产品。


二、操作策略

沪指昨日再跌0.76%,再次逼近3000点整数关口,尽管目前短期走势向下,但3000点是多空争夺焦点,第一次下跌至这附近时可以博反弹行情。确定性机会,则要等短期趋势转强。


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