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热点前瞻:数据中心+玻璃基板+半导体+核电核能

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波段战法龙一波段战法龙一 2024-06-13 08:09:03 11155
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一、热点前瞻(06.13)

热点一:数据中心

逻辑概述:苹果正式发布了iOS 18系统更新,其中Ai核心驱动的Siri迎来重大升级,通过集成生成式AI技术,提高在问答、指令理解和执行复杂任务的能力。在中国大陆地区,Siri将采用百度的文心一言内核以优化本地化服务。

点评:随着苹果Siri功能接入文心一言,IDC数据中心有望迎来爆发机会。

相关公司:

奥飞数据——公司为IDC业务服务商,拥有13个自营数据中心,可用机柜约25500个,客户包括华为、百度、快手、金山云等,深度绑定百度智算中心。

亚康股份——提供算力设备销售、售后、运维等服务,客户包括阿里、腾讯、百度、字节跳动、美团等。

                                   

热点二:玻璃基板

逻辑概述:玻璃基板技术公司Absolics最近其佐治亚州工厂开始试运行,目标是明年开始商业化生产。

点评:玻璃基板直接利用玻璃中介层实现芯片之间、芯片与外部的互联,利用玻璃材质成本低、电学性能好、翘曲低等优点来克服有机物材质和硅材质的缺陷,来实现更稳定、更高效的连接以及降低生产成本,有望为2.5D/3D封装带来全新的范式改变。

相关公司:沃格光电、长电科技、兴森科技、赛微电子;


热点三:半导体

逻辑概述:2024年第一季全球前十大晶圆代工产值季减4.3%至292亿美元。从排名来看,TOP5代工厂变化明显,中芯国际受益于消费性库存回补订单及国产化趋势,第一季度排名首次超过格芯、联电,跃升至第三名,市场份额达到5.7%。

点评:机构分析认为,国内晶圆厂不断扩产及迭代技术,价格优势明显,使得代工需求不断回流国内(HV工艺最为明显),国内代工大厂望迎来基本面改善与估值提升“双击”。

相关公司:

晶瑞电材——公司i线光刻胶已向国内中芯国际、合肥长鑫等知名大尺寸半导体厂商供货,为我国供应半导体光刻胶出货量最大的本土企业之一。

富乐德——公司与国内众多优质晶圆代工企业、显示面板制造企业建立了稳定而广泛的合作关系,如半导体领域的中芯国际、台积电,显示面板领域的京东方、华星光电等。


热点四:核电核能

逻辑概述:中核集团正与投资者共商推动可控核聚变工程化商业化。从全球情况来看,国际热核聚变实验反应堆计划(ITER)是目前全球规模最大、影响最深远的国际科技合作项目。该项目在法国建设,投资了220亿欧元,被誉为全世界最大的“人造太阳”。

点评:

相关公司:中广核技、中核科技、中国核建、能科科技。


二、操作策略

昨日盘面分化,持续下挫的小盘股迎来全线反弹,权重股保持震荡,指数全天围绕零轴展开拉踞。从盘面观察,目前两市指数短期趋势向下,成交量能萎缩,资金表现谨慎,耐心等趋势转强,情绪回暖。


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