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热点前瞻:半导体+证券+虚拟电厂+锂电池

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波段战法龙一波段战法龙一 2024-06-14 08:24:12 13865
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一、热点前瞻(06.14)

热点一:半导体

逻辑概述:机器人发布公告,全资子公司新松半导体引入战略投资,大基金二期等战略投资者入股。这将加速新松半导体系列产品全面实施国产替代的进程,促进业务规模的迅速扩张。

点评:预计大基金三期将继续推进晶圆厂的投资,推动自主产能的爬坡;突破重难点“卡脖子”环节,重点关注光刻机、光刻胶等细分环节;

相关公司:

北方华创——为国内半导体设备行业龙头;

芯源微——主要产品包括光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备等。

                                   

热点二:证券

逻辑概述:2024陆家嘴论坛将于6月19日至20日上海召开。本届论坛期间,证监会将发布资本市场相关政策措施。

点评:

相关公司:首创证券、国信证券、方正证券、中国银河;


热点三:虚拟电厂

逻辑概述:13日发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》,其中提到,强化换电基础设施响应能力,支持存量换电站开展功率拓扑改造。经评审后对于具备V2G功能的充电设施给予单个企业最高不超过500万元支持。

点评:关注在双向DC充电桩、模块领先的企业,以及聚合和系统整合能力领先的企业。

相关公司:

国能日新—— 研发的新能源电力交易辅助决策支持平台、新能源储能智慧能量管理系统及虚拟电厂智慧运营管理系统等产品均实现了市场化应用;

特锐德——2023年实现电动汽车充电网业务扭亏头盈,微电网业务快速发展。


热点四:锂电池

逻辑概述:宁德时代计划在下半年推出麒麟电池的二代产品——充电倍率达到6C的动力电池。与此同时,三年未发布电池新品的比亚迪也在酝酿推出快充电池产品。

点评:目前动力电池行业的技术瓶颈已经出现,传统液态电池已经接近理论上的能量密度天花板,而支持更高更高能量密度材料应用的固态电池,迟迟无法量产。纯电动汽车需要更为实用性的技术来推动终端市场销量,快充就成为了近乎唯一的选择。

相关公司:

杉杉股份——已实现5C产品批量出货和6C产品的吨级供货,动力类快充产品已实现4C、5C产品的规模化供应,6C产品已完成客户定型。

华锋股份—— 与巨湾技研合资从事XFC极速充电电池和新一代突破性储能器及其系统的研发和经营,充电范围3C-6C。


二、操作策略

昨日两市指数收跌,全天个股涨少跌多,资金情绪低迷,耐心等指数趋势转强,情绪回暖。


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