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热点前瞻:固态电池+数据要素+中医药+猪肉

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波段战法龙一波段战法龙一 2024-06-18 08:42:26 9461
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一、热点前瞻(06.18)

热点一:固态电池

逻辑概述:日本TDK公司近日宣布,成功开发出了一种全新的全固态电池材料,提供的能量密度为每升1000瓦时,比TDK目前大规模生产的电池高100倍左右。

点评:包括中国在内的世界多国已推出相关政策和计划,明确固态电池主要发展目标。预计2025年、2030年全球固态电池需求量分别为18GWh和223GWh,年复合增长率可达65.8%。

相关公司:

容百科技——已成功开发多款适用于半/全固态电池的高镍/超高镍三元正极材料,并完成多种固态电解质材料的开发;

当升科技—— 研发的双相复合态锂电正极材料在多家固态电池头部企业实现上车验证。

还有金龙羽、三祥新材等相关公司。

                                   

热点二:数据要素

逻辑概述:近日英伟达发布了一款开源大型语言模型(LLM)Nemotron-4 340B(3400亿参数)系列模型,有可能彻底改变训练LLM的方式。

点评:合成数据作为预训练语料的新物种,发展潜力巨大。英伟达的最新力作,不仅仅是技术的一大飞跃,更是AI领域革命性突破,为开发者提供了一个免费且可扩展的解决方案,以生成高质量的合成数据。

相关公司:

星环科技——在互动平台表示,公司有研究和使用合成数据,同时在探索相关解决方案。

汉仪股份——利用AI技术探索提升字体等内容素材的创造效率,在合成数据方面有自己的积累。


热点三:中医药

逻辑概述:会议提出:要在推动中医药振兴发展上深化研究,要为营造中医药传承创新发展良好氛围发挥作用,激发广大青少年了解中医药、热爱中医药的兴趣和热情,更好满足人民群众健康需求;

点评:在政策与临床需求双重驱动之下,中药创新再度加速,新药上市节奏加快目1类新药占比明显提升;研发创新是核心,进入医保基药目录是放量的重要条件。

相关公司:

华润三九——定位于CHO健康消费品和处方药领域,覆盖感冒、胃肠、皮肤、肝胆、心脑血管、抗肿瘤、儿科等领域;

方盛制药——治疗领域涉及心脑血管、骨伤科、儿科、妇科、呼吸系统和抗感染等。


热点四:猪肉

逻辑概述:截至6月17日14时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.82元/公斤,较上周五上升1.5%。此外,商务部于17日发布公告,决定对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销调查。

点评:申万宏源表示,猪价上行周期目前已开启,弱需求、弱预期之下,价格上涨更多反应供给端的实质性下滑,看好后续供给收缩的持续性,同时需求端仍有底部转好的可能,猪价易涨难跌。

相关公司:牧原股份、温氏股份、巨星农牧、华统股份。


二、操作策略

昨日市场分化,沪指下跌0.55,创业板指反弹0.83%,成交量能萎缩,个股情绪回落,连板数量降至5家。如果连板数量不能持续维持在10家以上,市场没有持续性机会,如果市场总是涨少跌多,市场风险大于机会。目前大家都寄希望于6月19日的陆家嘴金融论坛,此前预告会有相关政策发布,让大家拭目以待,会不会出超预期利好。


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