热点前瞻：减肥药+工程机械+AI大模型+智慧政务

一、热点前瞻（06.26）

热点一：减肥药

逻辑概述：据报道，6月25日，批准了诺和诺德公司研发生产的诺和盈在中国的上市申请。这是全球首个且目前唯一用于长期体重管理的胰高糖素样肽-1受体激动剂（GLP-1）周制剂。这款药物能够实现平均17%（约16.8公斤）的体重降幅，并且为患者带来了超越减重的多重健康益处，其安全性经过广泛验证。

点评：根据摩根大通的预测，到2032年，GLP-1市场规模将达到710亿美元。由于全球GLP-1市场的增长，多肽原料药有望持续放量。

相关公司：

诺泰生物—— 的GLP-1系列多肽供不应求，市场持续高景气;

翰宇药业——近一年多次收到海外客户的GLP1原料药订单;

圣诺生物——司美格鲁肽原料药已申报美国FDA备案

热点二：工程机械

逻辑概述：发布通知，明确实施设备更新贷款财政贴息政策。

点评：以日换新政策和交通运输大规模设备更新行动方案的推动，为制造业的弱复苏注入了新动力，预计下半年数据将逐步改善。

相关公司：

三一重工——为全球工程机械龙头;

山推股份——主营推土机等工程机械产品，出口业务占比较高。

热点三：AI大模型

逻辑概述：6月25日报道，当天国内已有多名用户收到了来自OpenAI的邮件，邮件自7月9日起，OpenAI将开始阻止来自非支持国家和地区的API流量。

点评：民生证券指出，当前国产大模型与海外头部的差距逐渐缩小，同时通过算法进步实现成本的大幅下降。现阶段大模型的价格竞争有望大幅降低AI应用门槛，进一步优化现有AI产品研发和运营方案，降低应用基础成本，带动AI产品进一步推广。

相关公司：三六零、昆仑万维、科大讯飞、中文在线；

热点四：智慧政务

逻辑概述：谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。新一代财税体制改革带来G端、B端的增量机遇

点评：

相关公司：税友股份、金财互联、航天信息、用友网络、数字认证；

二、操作策略

两市指数昨日继续下跌，目前下行趋势越来越强，按目前市场情绪，实现长阳反弹几乎不可能，耐心等指数筑底，情绪回暖。因短期下跌严重，如果盘中再出现快速下跌，触发超跌反弹概率较大。

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