热点前瞻:影视传媒+AI服务器+房地产+航空运输
一、热点前瞻(07.18)
热点一:影视传媒
逻辑概述:截至7月17日下午,电影《抓娃娃》累计票房突破7亿元,进入2024年国内电影票房榜前十。2024年暑期档上半程(6月1日至7月16日),国内电影总票房达458亿元。其中在7月13日至16日,国内电影市场大盘已连续4天实现单日票房超2亿元。
点评:
相关公司:
万达电影——参与出品发行《抓娃娃》等多部暑期档影片。
横店影视——今年一季度分账票房6.7亿元,同比增长6.69%,跑赢票房大盘3.55个百分点。
热点二:AI服务器
逻辑概述:报告显示,2024年大型CSPs(云端服务业者)及品牌客户等对于高阶AI服务器的高度需求未歇,预估AI服务器第2季出货量将季增近20%,全年出货量上修至167万台,年增率达41.5%。预估2024年AI服务器产值将达1870亿美元,成长率达69%,产值占整体服务器高达65%。
点评:机构认为,预估2024年AI服务器产值将达1870亿美元,成长率达69%,产值占整体服务器高达65%。
相关公司:神州数码、紫光股份、智微智能、浪潮信息;
热点三:房地产
逻辑概述:6月行业数据出现一定亮点,销售面积同比降幅收窄,房价环比跌幅企稳。
点评:基于低基数等因素影响,地产数据下半年走好的可能性偏大,也使得地产板块迎来了短期修复机会。
相关公司:保利发展、招商蛇口、城建发展;
热点四:航空运输
逻辑概述:航空业6月全行业客座率环比提升,国际航线客座率提升明显。6月六家航司整体客座率为82.9%,环比+1.5ppt,较2019年同期+0.1ppt。
点评:当前暑运旺季已经开启,需求端旅客量表现韧性,叠加年初以来各类免签利好政策频出,或将有力推动国际市场的进一步修复,航空公司股价前期调整较大,估值走低。
相关公司:春秋航空、吉祥航空、南方航空。
二、操作策略
沪指结束缩量4连阳,昨日小幅下跌,创业板指微红。从市场情绪观察,两市个股总是涨少跌多,成交量能迟迟不肯放大,大资金不愿进场,赚钱效应不足。从技术面观察,两市指数因权重护盘,依然保持反弹格局,沪指不破2960点,深成指不破8700点,创业板指不破1655点,指数依然可以看反弹。
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