热点前瞻:HBM+在线教育+维生素+财税数字化
一、热点前瞻(07.19)
热点一:HBM
逻辑概述:HBM3E是三星电子在内存技术领域的最新力作,每单位面积存储密度显著提升,可为人工智能等高性能计算应用提供支持。
点评:目前HBM已经成为AI服务器、数据中心、汽车驾驶等高性能计算领域的标配,未来适用市场仍在不断拓宽。2024年是HBM需求元年,2025年有望翻倍。受市场需求催化,当前HBM的开发周期已缩短至一年,产业链公司有望受益。
相关公司:
华海诚科——专注于半导体封装材料的研发及产业化,颗粒状环氧塑封料(GMC)可以用于HBM的封装。
联瑞新材——供应HBM封装材料GMC所用球硅和Lowa球铝。
还有宏昌电子、亚威股份等相关公司。
热点二:在线教育
逻辑概述:《关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,将于7月19日上午10时举行新闻发布会。教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。
点评:
相关公司:中公教育、昂立教育、豆神教育、全通教育;
热点三:维生素
逻辑概述:据百川盈孚,7月18日,国内维生素D3市场价格报165元/千克,较上一日上涨6.45%,较上月上涨150%;维生素E报价90元/千克,较上一日上涨3.45%,较上月上涨28.57%。当前维生素D3厂家继续停报,贸易商市场询单热情较高,交投氛围表现良好。
点评:上证报指出,维生素下游主要应用领域为饲料,需求占比达到三分之二以上。由于下游养殖业盈利状况改善,2024年价格上涨得到进一步推动。
相关公司:
浙江医药——生命营养品主要为合成维生素E、维生素A、天然维生素E、维生素D3、辅酶Q10等。
新和成——上半年净利润预增40%至50%,据此测算第二季度净利润环比增长39%至56%,因受益于营养品业务销售数量、价格增长。
热点四:财税数字化
逻辑概述:财税体制改革写入报告,提出要完善国家战略规划体系和政策统筹协调机制,深化财税体制改革,深化金融体制改革,完善实施区域协调发展战略机制。
点评:
相关公司:税友股份、长亮科技、普联软件、久其软件。
二、操作策略
昨日两市指数下探回升并收红,创业板指大涨1.25%,刷新反弹新高。指数虽然红了,但分时黄线全天在零轴下方运行,个股涨少跌多,大多股民的账户并没有跟上指数的涨幅。从技术面观察,尽管量能萎缩,但指数维持反弹局面,只要沪指不破2956点,深成指不破8750点,创业板不破1670点,可以继续看反弹。
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