热点前瞻：智能电网+HBM+商业航天+超导概念

一、热点前瞻（08.14）

热点一：智能电网

逻辑概述：近日印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024-2027年)》，提出加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目;加大老旧小区、城中村配电网投资力度，着力提升非电网直供电小区的供电保障水平，结合市政改造工作同步落实配电网改造项目;

点评：我国配电网正加速向源网荷储融合互动、与上级电网灵活耦合的坚实电力网络进行转变，而数智化技术正是支撑配电网转型发展的关键。配网数字化已成为重要发展趋势，其建设亦处于持续加速阶段。

相关公司：

东方电子——拥有涵盖调度自动化、集控站、变电站保护及综合自动化、配电自动化、虚拟电厂、综合能源、电能表及计量等系列产品和全面解决方案;

威胜信息—— 依托在电力物联网领域的丰技术储备和经验，面向发输配用各个环节，以全链路感知、全场景覆盖的能力为电力系统提供数字化解决方案。

还有海兴电力、众智科技、三晖电气等相关公司

热点二：HBM

逻辑概述：SK海力士已将其DDR5 DRAM芯片提价15%-20%。供应链人士称，海力士DDR5涨价主要是因为HBM3/3E产能挤占。

点评：HBM的晶圆消耗量大约是DDR5的三倍，HBM4会更高，将导致DRAM供应紧张。HBM自身的高价和对通用DRAM产能的压缩也推动DRAM平均价格上升。

相关公司：德明利、佰维存储、大为股份。

热点三：商业航天

逻辑概述：8月13日，深蓝航天宣布成功完成B3轮战略融资，本轮由正悦投资正合云帆基金投资。同时，深蓝航天还宣布，预计8月底实施中国首型可回收运载火箭星云一号一子级的高空垂直回收飞行试验。

点评：火箭的硬件设备在总成本中占有相当大的比例，在一次性使用的火箭中，发动机成本占比高达54.3%。火箭回收和重复使用可以显著提高硬件设备的使用效率，将高昂的硬件成本分摊到更多的发射次数上，从而显著降低单次发射的成本。随着研发的不断突破，重复使用运载火箭市场空间望加速打开。

相关公司：

斯瑞新材——公司制造的液体火箭发动机推力室内壁材料，助力朱雀三号VTVL-1可重复使用垂直起降回收验证火箭试验任务取得了圆满成功。

超捷股份——火箭箭体结构件可回收部件修复属于公司商业航天业务方向之一，公司箭体结构件制造相关技术可以应用于火箭可回收部件修复。

热点四：超导概念

逻辑概述：8月13日消息，美国纽约州立大学布法罗分校的研究团队公布了一项基于稀土钡铜氧化物(REBCO)的超高性能超导线材的制备成果，为世界上性能最高的高温超导线段，同时性价比指标显著提高。    

点评：

相关公司：法尔胜、国缆检测、百利电气。

二、操作策略

昨日两市指数尾盘被主力偷袭拉升，创业板涨幅接近1%，沪指小幅收涨，总成交额续创新低。由于尾盘拉升，全天个股涨多跌少，跌停效应明显减少，涨停效应增加。不过连板数量并未明显回升，指数距离转强临界点也还有距离，沪指转强临界点为2890点，深成指转强临界点为8500点，创业板转强临界点为1630点。

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