热点前瞻：有色锑+商业航天+核电核能+半导体

一、热点前瞻（08.16）

热点一：有色锑

逻辑概述：为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经批准决定自2024年9月15日起，对锑、超硬材料相关物项实施出口管制。

点评：招商证券认为，锑资源供给主要集中于中国、俄罗斯、塔吉克斯坦三国。近全球锑矿产量随之下年来中国产量快速收缩，降。而锑难以二次利用，全球范围内确定性投产的新矿山也较少。需求方面，光伏玻璃有望成为新的增长点。预计2021年至2026年，光伏用锑需求将由1.6万吨提升至6.8万吨，供需缺口将持续扩大。

相关公司：

华钰矿业—— 截至去年年底锑储量为46万吨，公司锑在国内的市场占有率超20%;

湖南黄金——拥有2.5万吨/年精锑冶炼生产线、4万吨/年多品种锑产品生产线。

此外还有华锡有色、兴业银锡等相关公司。

热点二：商业航天

逻辑概述：美股商业航天概念AST上涨50%，AST是一家创新的卫星设计师和制造商。AST及其全球合作伙伴正在建设第一个也是唯一一个可由标准智能手机接入的天基蜂窝宽带网络。

点评：

相关公司：航宇微、银河电子、航新科技、超捷股份。

热点三：核电核能

逻辑概述：近日印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，其中提出加快沿海核电等清洁能源基地建设。

点评：当前我国核电发展规模正进入新常态，在2019年核电审批解冻后，核电项目审批节奏不断加快。从装机容量看，预计到2035年我国核电发电总量占比将提升至0%。随着核电项目的开工建设，未来核电装机规模将有望进一步扩大。

相关公司：

佳电股份——具备设计制造电压等级10kV、使用寿命60年的核级电机资质;

兰石重装——是国内首家实现国产替代的民用核级板式换热器设计生产企业，成功研制出四代核电站用高温气冷堆HTL电加热器;

万里石—— 拟收购中核资源公司部分股权，标的公司拥有核燃料矿产勘探、开采证。

热点四：半导体

逻辑概述：近日，上海集成电路基金二期发生工商变更，新增上海浦东创新投资发展有限公司为股东；同时，注册资本由76亿元增至145.3亿元。

点评：

相关公司：上海贝岭、台基股份、张江高科、蓝英装备。

二、操作策略

昨日早盘两市指数新低后展开反弹，沪指实现反包，收复5、10日均线，成交量能放大。深成指和创业板指回落幅度较大，未能收复5、10日均线。个股情绪方面，11只连板，最高连板为3连板，48只涨停，没有个股跌停。指数还有待进一步转强，沪指转强临界值为2890点，创业板指转强临界值为1620点。个股情绪初步好转，如果昨日连板股早盘没有被摁，并且有标的成功晋级4连板，提升连板高度，具备短线机会。

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