热点前瞻:无线充电+光伏+免税概念+数据中心
一、热点前瞻(08.28)
热点一:无线充电
逻辑概述:今年9月1日起,新规《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》即将实施。按照规定,包括手机、笔记本电脑,可穿戴设备在内的移动通信终端,其无线充电设备的工作频率须在100-148.5kHz、6765-6795kHz、13553-13567kHz三种频段范围内,额定传输功率不超过80W。
点评:业内人士认为,新规实施后,无线充电技术将在框架下更安全地发展,功率限值的提升使充电等待时间进一步降低,大功率收发线圈、充电SoC芯片等元器件将会迎来一波需求高峰。手机厂商、上下游产业链、消费者、其它无线电行业将共同受惠。
相关公司:
信维通信——业务涵盖天线及其模组、无线充电及其模组、高精密连接器等。
南芯科技——已量产无线充电发射端、接收端及收发一体芯片产品。
热点二:光伏
逻辑概述:自8月26日起,隆基绿能开始对外向客户沟通硅片价格上调。8月27日,TCL中环对外调涨硅片价格。其他多家主流硅片厂商均跟进上调产品报价,共同推动硅片价格恢复理性。此外,根据Infolink,头部企业有减产计划,实际的开工率变化预计将在九月显现。
点评:根据能源局和海关总署,7月国内和出口需求环比下降接近10%,预计国内集中式项目将继续改善,分布式项目有望在市场交易落地后加速,9月欧洲市场回暖将拉动海外需求。
相关公司:
隆基绿能——公司是全球最大的单晶硅生产制造商,产业覆盖隆基单晶硅、隆基乐叶光伏、隆基新能源、隆基清洁能源光伏全产业链。
TCL中环——上半年公司硅片出货62GW,同比+18.3%,硅片综合市占率23.5%,居行业第一。
热点三:免税概念
逻辑概述:联合印发《关于完善市内免税店政策的通知》,明确自2024年10月1日起按照《市内免税店管理暂行办法》规范市内免税店管理工作。
点评:
相关公司:
中国中免——是免税龙头运营商,品牌品类齐全,渠道形态多样,具有成熟运营体系,多点布局市内免税店;
王府井—— 零售业态多元化,管理经验丰富,万宁特色离岛免税项目投运形成实质性免税业务。
其余还有格力地产、友阿股份、东百集团等相关公司。
热点四:数据中心
逻辑概述:数据产业快速增长,数据采、存、算、管、用需求不断提升。我国数据产业正呈现快速增长的发展趋势,未来几年有望保持20%以上的年均增速。
点评:
相关公司:零点有数、每日互动、铜牛信息、数据港。
二、操作策略
深成指和创业板指续创新低,沪指表现最为倔强,在2850点附近持续小阴小阳窄幅震荡。目前市场人气低迷,盘中只要有拉升动作,立即被空头压回去,压根不给多头喘息机会。耐心等情绪回暖,等指数转强,等长阳出现。
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